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台股

AI所需資料傳輸量上升,帶動通訊需求

撰文/萬寶投顧張文赫 2023-11-28 09:00

之前不斷重複跟大家提過得,由於 AI 需要大量資料進行運算,AI 已進化到二部曲,【AI+IP+IC】為主軸,因此「決戰 2024 年新商品就是 PC」,對於資料傳輸量的要求就會提升,十年磨一劍的 PC 也該輪到替換新世代,所以在這一波小型 IC 設計【漲三小】IC 概念股率先發動;最注目就是神盾安國集團的安國 (8054-TW)、迅杰 (6243-TW)、驊訊 (6237-TW)、揚智 (3041-TW)… 等,到後來百元的左右的 IC 股接棒發動,尤其在電源管理 IC 最強勢是茂達 (3168-TW),新產品效益陸續發酵,包括通訊、DDR 5、Mini LED 背光、風扇驅動等應用動能漸增,未來 AI 伺服器需求動能大幅崛起的同時,茂達目前是市場上少數打入 DDR5 電源管理 IC 市場的供應商,明年出貨動能將有望明顯攀升。

也看到最具話題爭議的【矽光子】昨天發動猛烈攻勢,今年正在從主流的 100G 慢慢轉移至 400G,明年可能 400G 漸漸過渡到 800G 的過程,而在這樣的規格提升過程中,光通訊概念股有很多想像夢想空間。華星光 (4979-TW),作為美國網通大廠邁威爾的指定供應商,為了滿足今年擴廠,已通過現金增資案,而華星光的營收屢創新高,。而另一個備受期待的是訊芯 - KY(6451-TW),上週五開完法說會後,股價直攻漲停,而在法說會中提到九月、十月營收下降,是受到客戶打算清庫存影響,上半年董座人事變動,蔣尚義(蔣爸) 運營策略把產品結構優化下,可以看到第三季訊芯的毛利率大幅提升到 30.7%,相較第二季 19.82%,足足有 50% 的提升,的獲利卻是維持成長,代表公司如所預期「轉型」+「新產品」正在進行中。現階段訊芯正投入 25.6T、51.2T 的 CPO 封裝模組研發,看好 CPO 會是未來關鍵技術。目前歐美客戶偏向從採購到生產都在非中國地區,在越南已有河內廠的情況下,又再度擴了一間規模更大的工廠,對於工廠來說,在沒看到訂單之前,是不可能進行十足把握大規模的擴廠的,因此極有可能是訊芯已接到歐美客戶大單才決定進行擴廠。而大家最關心的 CPO 的部分,訊芯也公布已經有產品送樣,並已通過檢驗,目前預計將會在明年底至後年進行量產,營運表現相當值得期待。

訊芯KY(6451)日線圖
訊芯 KY(6451) 日線圖

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