美國第一共和銀行倒閉後，Citizens Bank正試圖複製它的業務

上個月出現了一家新的專為富裕客戶開設的私人銀行。其靈感來源於First Republic（第一共和銀行） FRCB20.00，該銀行今年早些時候倒閉，成為歷史上第二大的倒閉銀行。

總部位於羅得島州普羅維登斯的 Citizens 公司正在斥資數千萬美元聘用前 First Republic 的員工。該公司希望這一戰略能幫助其打開覬覦已久的市場。高管們表示，他們計劃只複製 First Republic 的出彩部分，比如深受客戶喜愛的客戶服務。

「我們挖來了最優秀的人才，」Citizens 消費者銀行業務負責人布蘭登-考富林 （Brendan Coughlin）說。我們的目標是為高凈值人士打造美國最傑出的私人銀行。

各家銀行都在為爭奪富裕客戶進行軍備競賽，而許多其他大型銀行已經搶占了先機。抓住這些客戶就可以獲得豐厚的費用、貸款和存款，這對 Citizens 等急於證明自己生存能力的地區性銀行尤其有吸引力，因為今年 First Republic 和其他兩家同行倒閉了。

雖然今年春天許多人擔心第一共和銀行倒閉會影響到地區性銀行，但地區性銀行規避了風險。儘管如此，它們仍然面臨着某種生存危機。它們正試圖找到一種方法，在利率不斷提高、監管可能日漸嚴格的世界裡茁壯成長。

對於在美國東北部和中西部擁有 1100 家分行的 Citizens 而言，風險很大。今年股價下跌了 32%，而 KBW 那斯達克銀行指數下跌了 18%。第第三季利潤年增率下降 32%，部分原因是客戶要求提高存款利息。

Citizens 銀行的財富部門規模很小，即使對於一家區域性銀行而言也是如此。而且，建立這樣一個業務部門並不便宜，特別是在如今這個時代。

Wedbush Securities 的分析師 David Chiaverini 說：「現在的利率甚至比 First Republic 陷入困境時還要高，這項業務將更加難以開展。」

First Republic 通過提供無需繁瑣手續的銀行業務體驗以及極低的貸款利率（如大額抵押貸款）吸引了很多客戶。（馬克·扎克伯格曾以 1.05％的起始利率獲得了一筆貸款。）這似乎是一個成功的方法：這家總部位於舊金山的銀行成為了美國排名前 15 的大型銀行之一。

但是，當聯準會開始提高利率，促使富有的客戶將存款從無息帳戶中轉移出來時， 銀行的業務就難以為繼了。銀行的利潤也開始受到低利率貸款的擠壓。3 月份，同業矽谷銀行發生擠兌，導致 First Republic 的客戶驚慌失措地撤走了約 1,000 億美元 的存款，對該銀行造成了致命的傷害。

聯邦存款保險公司於 5 月 1 日查封了 First Republic 。據《華爾街日報》當時報導， Citizens 和 PNC 金融服務集團是競標者之一。摩根大通最終勝出。這家大型銀行仍以 First Republic 的名義營運該部門，但計劃將其更名。

公民銀行，長期以來以其超市分行而聞名，自 2014 年從蘇格蘭皇家銀行剝離以來，一直試圖與富人開展更多業務。一些努力取得了成效，例如讓更多的富裕客戶在該銀行保留他們的主要支票帳戶。而其他一些努力，如開展管理客戶投資的業務，取得的成果不一。

為了在紐約市場站穩腳跟，公民銀行還做了一些交易，現在它贊助了紐約巨人隊和新澤西魔鬼隊等當地運動隊，以及紐約市馬拉松賽和皇後區夜市等活動。

首席執行官布魯斯-范-桑（Bruce Van Saun）在中央公園舉行的紐約馬拉松活動上 告訴《紐約日報》：「這不是給膽小的人準備的。這是一個競爭激烈的市場。」

Citizens 計劃拋棄 First Republic 的某些業務，比如放棄在利率更高的世界裡提供 1% 的抵押貸款。並且正在考慮重新推出第一共和銀行以前聞名的新鮮烘焙的巧克力曲奇和高檔雨傘。

公民銀行聘請了約 60 名 First Republic 的高級職員和約 100 名輔助人員。這些銀行家主要擔任客戶的主要聯繫人。如果客戶需要在去日本旅行前交付日元或為新度假屋定製抵押貸款，就會打電話給他們。這些員工的工資主要是根據他們所創造的業務，員工收入好的時候可以達到七位數。

Van Saun 在接受電話採訪時說，這些新員工是「獵人採集者，他們喜歡帶來新業務的快感。

公民銀行表示，儘管該行宣布在 2024 年凍結全公司的開支，但在第第三季，該行在招聘和相關費用上仍花費了 3500 萬美元。該銀行正在紐約、波士頓、舊金山和佛羅里達州棕櫚灘為銀行家們租用辦公場所。

高管們表示，他們將放手讓新員工去做。公民銀行私人銀行主管、First Republic 前副首席信貸官蘇珊-德特雷（Susan deTray）說：「這種感覺非常熟悉。」

公民銀行簡化了私人銀行的開戶手續，並提高了存款限額。新招聘的員工可以向個人和企業提供貸款，部分承銷業務集中進行，以減少繁文縟節。風險投資和私募股權領域的客戶是重點關注對象，而這些領域正是倒閉銀行開展大量業務的領域。

艾瑞克·班（Eric Bahn）是舊金山灣區一家風險投資公司的聯合創始人，他喜歡給第一共和銀行的銀行家發短信，並讓他們贊助他的公司，為初創公司舉辦活動。他們說服 Eric Bahn 上個月改用這家銀行。他對新銀行的帳戶業務和商業信貸業務非常滿意，而且說這家銀行的服務非常好。

他唯一的不滿是技術。「這可能是我見過的最粗糙的銀行網站之一。」Bahn 說。

Citizens 表示，在私人銀行於 10 月份推出之前，新員工已經帶來了超過 5 億美元的存款和投資。該公司稱，從明年開始，該部門將提高銀行的收益。

公民銀行將為大客戶提供優惠利率，但不打算像第一共和銀行那樣壓低市場價格。 高管們還表示，作為一家更多元化銀行的一部分，第一共和銀行式的業務風險較小。

亞歷克西斯-傑弗里斯（Alexis Jeffries）是洛杉磯的一名產品策略師、教授和天使投資人，她說，如果 First Republic 提供良好的服務和有競爭力的利率，她會考慮將自己在First Republic一些 帳戶存款轉移到像公民銀行這樣的地方。但她很快就不會在市場上申請抵押貸款了：她 2021 年在 First Republic 獲得的貸款利率為 2.6%。

她說：「除非他們變一個魔術，給我一個更低的利率。」

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