【遠東商銀】中國PMI疲弱，拖累風險貨幣

◆USD/JPY

美國第三季經濟增速上修至 5.2%，但美國聯邦準備理事會 (FED) 褐皮書亦顯示經濟放緩，而且 FED 官員正仔細研究通貨膨脹數據以尋找升息是足夠，並據日本政府週四公布 10 月數據顯示，受集成電路 (IC) 及汽車生產拉動，工業生產較前月增加 1.0%，為連續兩個月增加，零售銷售則較去年同期升 4.2%，為連續二十個月增長，打壓美元兌日圓至 146.82 低點，但日本央行 (BOJ) 審議委員中村豐明認為 BOJ 可能還需要時間才能逐步退出大規模刺激政策，維持收益率曲線控制 (YCC) 和負利率政策很重要，而且日本公明黨負責經濟政策的若松謙維稱，BOJ 必須維持超寬鬆貨幣政策以支撐脆弱的經濟，限制日圓走升。

隨後日本公布 11 月消費者信心指數升至 36.1 及 10 月建築訂單較去年同期勁升 4.2%，並據財務省宣布 10 月 30 日至 11 月 28 日匯市干預支出為零，而且 BOJ 副總裁武藤敏郎表示年度薪資談判確定加薪幅度後，BOJ 可能明年 4 月取消負利率和 YCC，但美國一週初請失業金人數為 21.8 萬人低於預期，另外 10 月個人支出與所得分別較前月增 0.2%，個人消費支出 (PCE) 與核心 PCE 物價指數則分別較上年同期升 3.0 及 3.5%，均符合預期，11 月芝加哥採購經理人指數 (PMI) 亦上揚至 55.8，而且舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利稱判斷 FED 完成升息為時尚早及紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯認為若通貨膨脹緩解可能再升息，推升美元兌日圓至 148.51 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 147.40-60，阻力於 148.40-60。

◆EUR/USD

昨日澳盛銀行 (ANZ) 調查 11 月紐西蘭企業展望與活動指數分別升至 30.8 及 26.3，並據澳洲第三季經季節調整民間資本支出較前季增 0.6%，企業投資則創八年新高及建築許可升 1.8%，推高澳幣和紐元，但中國 11 月官方製造業採購經理人指數 (PMI) 降至四個月低點 49.2 及非製造業 PMI 連續兩個月降至 50.2，拖累歐元兌美元受限於 1.0984 高點。

隨著法國公布第三季經濟萎縮 0.1% 及 11 月消費者物價調和指數 (HICP) 較去年同期降至 3.8%，並據歐元區數據顯示 10 月失業率保 6.5% 歷史水平，但 11 月 HICP 較上年同期降至 2.4% 遠低於預估值，助長歐洲央行 (ECB) 春季降息的預期，而且 ECB 管理委員會委員帕內塔警告 ECB 需小心謹慎，避免其高利率政策對經濟和金融穩定造成無用損害，打擊歐元兌美元至 1.0877 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0900-20，支撐於 1.0810-30。

◆GBP/USD

週四據萊斯銀行調查，11 月英國企業信心指標升至去年 2 月以來最高 42%，反映企業對利率見頂的預期，引發英鎊兌美元自 1.2710 高點下挫。隨著英國央行 (BOE) 貨幣政策委員會 (MPC) 委員格林稱擔心通貨膨脹居高不下，利率可能不得不長期維持高位，但縱使英國通貨膨脹率降溫，仍遠高於目標值，貨幣市場預計 BOE 將在明年 6 月前降息，打擊英鎊兌美元至 1.2600 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2640-60，支撐於 1.2540-60。

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