【遠東商銀】等待RBA利率決議，澳幣回落

◆USD/JPY

日本行行 (BOJ) 審議委員野口旭週末表示，日本尚未實現由工資上漲推動的物價增長，近期通貨膨脹上升由成本推動因素，暗示退出超寬鬆貨幣政策為時尚早，但美國聯邦準備理事會 (FED) 主席鮑威爾發表鴿派談話後，增強 FED 下一次政策舉動是降息的押注，並據芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，預計 FED 明年 3 月降息的機率升至 71% 及 2024 年全年降息約 135 個基點，週一令美元承壓；此外，一艘美國軍艦和多艘商船在紅海遇襲，可能引發市場對以色列與哈瑪斯戰爭擴大的擔憂，並隨著韓國成功試射一枚固體燃料太空火箭，加劇朝鮮半島太空競賽，升高地緣政治緊張情勢，而且 BOJ 最終將撤除超寬鬆政策的猜測，加大日圓套利交易壓力，增添日圓買盤，導致美元兌日圓跌至 146.21 低點。

隨後美國統計局公布 10 月工廠訂單減少 3.6% 超過預期，更為 2020 年 4 月以來最低水平，但耐久財訂單修正後下降 5.4% 持平前值，並據紐約聯邦儲備銀行報告顯示，10 月美國核心通貨膨脹壓力有所緩解，在 FED 本月即將召開今年最後一次會議之際，有待 FED 決策者評估是否需要再升息，或是保持利率穩定，引發美元空頭回補，兌日圓回漲升至 147.48 高點。預估今日美元兌日圓阻力於 147.30-50，支撐於 146.40-60。

◆EUR/USD

昨日澳盛銀行 (ANZ) 和招聘網站 Indeed 公布澳洲 11 月招聘廣告較前月減少 4.6%，為 2021 年 8 月以來最大降幅，突顯勞動力市場緊張程度緩和，但澳洲第三季經季節調整企業庫存增長 1.2% 優於預期，並據路透調查澳洲央行 (RBA) 週二的會議將維持利率於 4.35% 不變及保留鷹派傾向，明年第四季前不會降息，推升澳幣和紐元至四個月新高，而且評級機構惠譽上調希臘長期外幣發行人違約評級至投資級，帶動歐元兌美元觸及 1.0894 高點。

隨著數據顯示歐元區 12 月 Sentix 投資者信心指數升至負 16.8，為連續第三個月回升，並據德國公布 10 月經季節調整貿易順差增至 178 億歐元，但 10 月出口意外較前月跌 0.2%，進口亦連續第五個月下滑達 1.2%，德國 ZEW 研究所所長更指出，德國預算危機讓本已重創的經濟再受打擊，而且歐洲央行 (ECB) 副總裁德金多斯表示，歐元區最近的通貨膨脹數據是個好消息及令人驚喜，但認為宣布勝利為時尚早，拖累歐元兌美元下滑至 1.0802 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0840-60，支撐於 1.0750-70。

◆GBP/USD

據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示截至 11 月 28 日當週，英鎊淨空倉減少 7,895 口，而且 FED 將降息的預期壓抑美元，週一提振英鎊兌美元至 1.2724 高點。隨著研究人員表示英國生活水平每況愈下，需要新經濟戰略扭轉，而且英國通貨膨脹降溫及經濟放緩，市場認為英國央行 (BOE) 利率 5.25% 已見頂，將注意力轉移到 BOE 何時降息，打壓英鎊兌美元至 1.2601 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2640-60，支撐於 1.2540-60。

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