《外資精點》高盛:六福受惠於強勁港澳客流量,升目標價至26元

　　《經濟通通訊社30日專訊》高盛研究報告指,六福(00590)2024上半財年銷售額按年升34%,淨收入升43%,較該行預期高11%,主要因利潤率較高的港澳零售店業績帶動毛利率上升,以及黃金對沖。派息率3.5%亦符合預期。該行予「買入」評級,目標價由25.6元升至26元;2024至26年的淨收入預測分別上調7至13%。

　　該行指,相比起評級「中性」的周大福(01929),更看好六福,因其更好反映港澳旅客強勁的客流量,且估值更具吸引力。報告又指,管理層對明年前景態度樂觀,預期銷售額可回復至疫情前水平,內地新開店350間目標不變;又料明年淨利潤可達歷史新高,因毛利率保持穩定。(hp)

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