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大盤還有高點 ! 矽統是出貨還是甩轎 ?

楊少凱分析師(永誠國際投顧) 2023-12-15 19:20

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大盤還有高點 ! 矽統是出貨還是甩轎 ?(圖:shutterstock)

在美國聯準會周三宣布暫停升息,並在點陣圖上出現自 2021 年 3 月以來,首次預測不會再進一步升息的明確信號之下,帶動美股四大指數漲勢進一步擴大,其中道瓊連續兩天創新高紀錄,標普距去年歷史最高收盤記錄也差距不到 2%,費半則在前天創去年 1 月以來最高之後,昨天也創歷史新高。根據 CME FedWatch 工具數據顯示,交易員目前認為 3 月降息 1 碼的可能性從先前的 48.5% 上升至 61.4%,5 月降息的可能性接近 88%,高於利率政策發布前的 75%。

那在美降息已成為市場共識之下,將會刺激市場上有更多資金流動,並促進實體經濟發展與投資,以及帶動消費終端信心回來,像是消費性電子、汽車,甚至房屋等等終端消費有關的產業都有機會受惠,另外根據 Bloomberg 統計,那斯達克指數在過往五次升息結束前後,除 2000 年升息結束後遇到網路泡沫危機,導致股市重挫之外,其餘四次在前後三~ 六個月股市平均漲幅高達雙位數,所以成長股、科技股也可以特別注意。


今日台股為開盤十一法中的【一點高盤】開高走低,盤中指數再創本波反彈新高,終場收在 17673.87 點,上漲 20.76 點,成交量 4392.07 億元也創本波新高,【量價同步創近高】代表了未來還有高點 ! 再看到週線的部分,本週收紅 K,以波浪角度而言,已進入第【三浪】主升段的漲勢,目前波段漲勢預估至少會漲到下個月,因此後市持續樂觀看待!

根據最新 TrendForce 調查顯示,截至 2023 年,台灣約占全球晶圓代工產能的 46%,在先進製程方面,2023 年台廠占全球產能比重達 68%,而基於 EUV 的 7 奈米及更先進製程比重更高達近 80%,但隨著各國補貼政策驅動拉高本土產能下 (尤其是中、美兩國),預計到了 2027 年,台灣占全球晶圓代工產能將由今年的 46% 降至 41%,先進製程比重降至 60%,這讓台灣晶圓代工廠慢慢有了壓力出現,這也是為什麼國科會明年將啟動為期五年的「晶創台灣計畫」,並為了協助業者衝刺 28 奈米以下製程,經濟部首度將以科專計畫補助中小型 IC 設計業者。而像是聯電(2303-TW) 也持續累積具技術差異化及客製化的特殊製程,並攜手智原 (3035-TW)、矽統(2363-TW) 積極去轉型;力積電 (6770-TW) 規劃轉型,包括將在 2024 年推出 AI 功能晶片或 2025 年推以 AI 新材料記憶體或更高階新興應用產品;世界先進 (5347-TW) 則透過策略布局來迎戰紅色供應鏈的挑戰等等

其中我們在週一跟大家預告買點的矽統 (2363-TW),在昨天一早就出現新聞說 : 聯電要從 IC 變身 IP,攜手矽統、智原衝刺矽智財 IP,並帶動股價強勢攻高漲停之後,今天矽統就出面強調【目前沒有計畫,如外傳要轉型 IP 為主的公司】,消息一公布股價就一路下跌,收一根大量黑 K,此時手上有矽統的投資朋友一定很疑惑,這倒底是主力隔日沖出貨還是洗盤甩轎 ? 想知道答案的加入我的 LINE 粉絲團,留下【姓名 + 電話】我告訴你 ! LINE ID : @rich899

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文章來源:永誠國際投顧 - 楊少凱分析師

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