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基金

【統一投信】統一投信今年來主動式基金規模大增53.9%

統一投信 2023-12-22 09:49

今年全球股市反彈,讓投資人從股災的陰影中走出來,有了持續加碼股市的勇氣。行情帶動股票型基金淨值成長,加上資金源源不絕流入,使今年來主動式基金規模增加 2557.94 億至 1.98 兆,規模增幅達到 14.82%,其中有超過半數由台股基金貢獻。台股基金今年來規模成長 1425.38 億至 4821.77 億,增幅高達 41.97%,為主動式基金中規模增加最多的類別。增加第二多的類別為跨國股票型基金,今年來規模膨脹 531.94 億至 4458.48 億。主動式基金市場主力為股票型基金,國內外股票型基金比例總計佔 46.82%。

以基金公司分類,今年來主動式基金規模增幅前三大投信,成長幅度都在 5 成以上。以金獎團隊聞名的統一投信,今年來主動式基金規模增加 307.9 億至 879.18 億,增幅高達 53.9%。統一投信規模成長來自國內外招牌基金,台股長青基金統一奔騰及黑馬基金,今年來規模分別增加 49.41 億及 43.86 億,也是市面上少數規模達到百億的基金。投信股票型基金淨值王統一全天候基金,今年來規模也大增 39.75 億至 79.54 億。海外基金則有主要投資大中華的統一強漢基金,今年來規模成長 10.56 億至 81.96 億,聚焦全球科技股爆發力的統一全球新科技基金,今年來規模也增加 12.33 億。

新基金方面,統一投信今年新成立的統一台灣高息優選基金 (本基金配息來源可能為本金及收益平準金),募集時就獲得投資人熱烈響應,截至 11 月底規模約百億。這檔基金採高股息與高成長「雙高並進」,在長線高速成長潛力的同時,也具備高股息防護特色,成為新一代領息族及穩健型投資人首選。展望後市,全球股市短線雖呈現震盪,明年在景氣復甦推動下,多頭行情有望延續。投資人可以增添配置部位,分散投資組合風險。

統一投信旗下全系列基金最低扣款金額 2000 元起,目前定期定額及日日扣免手續費的優惠活動也正在進行中。投資人凡是在明年 2 月底前,申購扣款全系列基金,皆享該筆扣款基金終身 0 手續費。新開戶更贈送紅利積點,若採用晶片金融卡核印或網銀簽署完成線上開戶者,還加碼贈送紅利 3000 點;透過紙本方式完成開戶者,也有紅利 1500 點回饋。紅利積點可以用於單筆申購基金時,以 1 點折抵 1 元的方式,免除手續費負擔。

資料來源:投信投顧公會,統計至2023/11/30,主動式基金為剔除國內外貨幣市場型、ETF及ETF連結基金。
資料來源:投信投顧公會,統計至 2023/11/30,主動式基金為剔除國內外貨幣市場型、ETF 及 ETF 連結基金。

相關基金:
統一台灣高息優選基金
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金
台新高股息平衡基金

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