【遠東商銀】日本通膨降溫，壓抑日圓

◆USD/JPY

週二日本數據顯示，11 月家庭支出較前月跌 1.0% 及較上年同期減 2.9%，為連續九個月下滑，突顯經濟的脆弱本質，另外首都東京地區 12 月核心消費者物價指數 (CPI) 較去年同期漲 2.1%，連續第二個月放緩，減輕日本央行 (BOJ) 需要迅速退出超寬鬆貨幣政策的一些壓力，但紐約聯邦儲備銀行最新消費者預期調查 12 月美國消費者對短期通貨膨脹的預期降至近三年來最低，並據美國聯邦準備理事會 (FED) 理事鮑曼一改其一貫的鷹派觀點稱，美國的貨幣政策具有足夠的限制性，並暗示隨著通貨膨脹回落，願意支持最終降息，令美元承壓，而且美元空頭頭寸增至去年 9 月以來最大規模，打壓美元兌日圓至 143.41 低點。

隨後日本財務大臣鈴木俊一稱，日本計畫擴大 2024/25 財政年預算儲備，以支持能登半島地震後的恢復工作，日經新聞及讀賣新聞等媒體則報導政府可能通過發行更多政府債券為增加的儲備提供資金，恐加重財政負擔，令日圓受阻，並據美國商務部發布 11 月貿易逆差意外降至 632 億美元及對華貿易逆差大幅縮窄至 215.9 億美元，而且全美獨立企業聯盟 (NFIB) 調查 12 月美國小企業樂觀指數升至 91.9，為去年 7 月以來首次增長，提振美元兌日圓至 144.62 高點。預估今日美元兌日圓阻力於 144.50-70，支撐於 143.60-80。

◆EUR/USD

昨日澳洲統計局數據顯示，因〝黑色星期五〞促銷熱賣，澳洲 11 月零售銷售較前月增長 2% 達 365.1 億澳幣，創 2021 年 11 月以來最大增幅，而且美國股市漲勢重振風險偏好，加上美國消費者通貨膨脹預期下降，鞏固 FED 將降息的押注而壓抑美元，扶助澳幣與紐元在收復部分失地，而且法國 11 月經常帳赤字縮減至 28 億歐元及貿易逆差降至 59.43 億歐元，帶動歐元兌美元觸及 1.0966 高點。

據數據顯示義大利 11 月失業率降至 7.5% 及歐元區 11 月失業率追平紀錄低位至 6.4%，但德國 11 月工業生產意外較前月跌 0.7% 遠遜於預期，並據世界銀行警告稱，2024 年全年經濟增長將連續第三年放緩，中國經濟增長亦進一步放慢，削弱市場人氣，而且歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員森特諾認為 ECB 降息的時間將比其最近預期的更早，打擊歐元兌美元下滑至 1.0909 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0940-60，支撐於 1.0850-70。

◆GBP/USD

週二英國零售業聯盟 (BRC) 公布 12 月現金支出比去年同期增長 1.7%，考慮通貨膨脹因素後，支出有所下降，而且零售商在聖誕節期間銷售低迷，加劇英國經濟陷入溫和衰退的擔憂，打擊英鎊兌美元自 1.2764 高點下跌。隨著基金網路 Calastone 數據顯示，英國投資人去年連續第三年從專注於英國的股票基金撤資，12 月為連續三十一個月撤資，加劇股市低迷，而且市場關注英國央行 (BOE) 總裁貝利週三在財政特別委員會講話，擴大英鎊兌美元跌幅至 1.2687 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2720-40，支撐於 1.2630-50。

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