【遠東商銀】聚焦美國CPI，日圓續貶

◆USD/JPY

美國達拉斯聯邦儲備銀行總裁洛根於上週末的談話中解釋了貨幣市場流動性的收縮可能會左右量化緊縮路線，引發美國聯邦準備理事會 (FED) 減緩縮減資產負債表步伐的臆測，提供美元支撐，並據日本朝日新聞援引幾位政府消息人士的話報導稱，日本政府正在考慮將 4 月開始的新財政年預算儲備金增加一倍至 1 兆日圓，以支應能登半島地震後重建的支出，可能加重日本的財政負擔，而且日本週三公布 11 月薪資數據顯示，受薪者名義整體現金所得較去年同期增長 0.2%，為近兩年來最慢增速，經通貨膨脹調整後的實質薪資則較上年同期降 3.0%，為連續第二十個月下滑，在企業進入與工會的年度薪資談判期之際，為日本經濟復甦的可持續性敲響新警鐘，令日圓承壓，扶助美元兌日圓穩守 144.30 低點。

隨後美國公布 11 月躉售庫存修正較前月跌 0.2% 符合預期，但躉售銷售持平前月優於預估值，而且評級機構惠譽首席經濟學家庫爾頓預計 FED 今年降息三次，但因出現一些經濟強勁跡象，惠譽不再預測美國今年經濟衰退，提振美元兌日圓至 145.83 高點。今日市場焦點在美國通貨膨脹數據，預估美元兌日圓支撐於 145.20-40，阻力於 146.20-40。

◆EUR/USD

昨日澳洲統計局 (ABS) 數據顯示，截至 11 月底的三個月職位空缺小幅下降 0.7%，表明勞動力需求仍強勁，但 11 月消費者物價指數 (CPI) 較去年同期升 4.3%，為 2022 年 1 月以來最慢增速，備受關注的核心 CPI 截尾均值則在 11 月較上年同期驟降至 4.6%，強化市場對澳洲利率無需進一步上升的臆測，並據市場認為紐西蘭央行 (RBNZ) 緊縮政策已結束，令澳幣與紐元承壓，而且德國經濟研究所 (DIW) 研究報告指出，德國 2024 年建築量將萎縮 3.5%，建築支出為金融危機以來首次下降，伊福經濟研究所 (Ifo) 調查亦顯示，住宅建築業信心跌至紀錄低點，進一步突顯該行業的嚴峻，拖累歐元兌美元觸及 1.0921 低點。

隨著德國機械設備製造業聯合會 (VDMA) 表示，德國工程公司 11 月訂單較去年同期跌 13%，表明持續的低迷態勢不太可能減弱，並據歐洲央行 (ECB) 副總裁德金多斯稱，歐元區通貨膨脹放緩可能在年初暫停，經濟增長面臨的風險偏向於更負面的結果和可能的衰退，但德國數字協會 Bitkom 研究顯示，德國今年科技業將加速增長，而且 ECB 執委施納貝爾認歐元區勞動力仍具韌性，經濟可能實現軟著陸，推升歐元兌美元回升至 1.097 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0940-60，阻力於 1.1030-50。

◆GBP/USD

貨幣市場目前預計 2024 年英國央行 (BOE) 降息幅度下調至約 115 個基點，週三支撐英鎊兌美元守住 1.2683 低點。隨著 BOE 總裁貝利在英國議會財政特別委員會聽證會中指出，中東衝突迄今未對英國經濟造成損失，並希望抵押貸款利率繼續下降，提振英鎊兌美元至 1.2744 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2710-30，阻力於 1.2800-20。

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