奇力新：公告本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債

依據：

一、本公司104年4月17日董事會決議辦理。

二、金融監督管理委員會104年5月13日金管證發字第1040015524號函申報生效在案。

三、公司法第二五二條第一項之規定。

四、證券交易法第三四條第一項之規定。

公告事項：

一、公司名稱：奇力新電子股份有限公司。(以下簡稱本公司)

二、公司債總面額及債券每張之金額：本公司債發行總面額新台幣壹拾伍億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整。

三、公司債之利率：票面利率為０％。

四、公司債償還方法及期限：除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額以現金一次償還。

五、償還公司債款之募集計劃及保管方法：

1.本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司營業活動及融資活動項下支應。

2.本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。

3.本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。

六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款及購置機器設備。

七、前已募集公司債者，其未償還之數額：新台幣0元。

八、公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額之100.2%發行(每張新台幣壹拾萬零貳佰元整)。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：額定資本額新台幣3,000,000,000元，已發行股份總額新台幣1,269,691,520元，已發行股份總數126,969,152股。

十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣3,535,365仟元(依一O四年第一季會計師核閱報告計算)。

十一、公司債權人之受託人名稱：中國信託商業銀行股份有限公司。

十二、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：凱基商業銀行城東分行；地址：臺北市南京東路三段224號。

十三、承銷機構名稱：凱基證券股份有限公司。

十四、有發行擔保者，其種類、名稱：無。

十五、有發行保證人者，其名稱：無。

十六、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實及現況：無。

十七、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。

十八、附認股權者，其認購辦法：無。

十九、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。