護國神山法說前夕，關注設備股機會

2024 總統大選後，謝票行情僅短暫上演，台股行情表現弱勢，上市上櫃市場相繼來到 1 月以來低點。在弱勢修正格局中，從族群性相對強勢的類股中挑選抗跌股，是個不錯的選股方向。

恰巧週四為半導體業風向指標，台股護國神山台積電的法說會，即便有外資機構釋出保守看法，但產業今年開始復甦的事實依舊可期待，近幾個交易日，半導體設備相關廠商的股價，確實表現不差。

今天看到 3068 家登，主要產品為半導體設備中的光罩載具、晶圓載具、自動化系統等，營運與半導體產業的擴張及緊縮有不小關聯；而根據世界半導體貿易統計指出，2024 年全年半導體市場可成長約 12%，可說是扭轉並超越了 2023 年的衰退幅度；晶圓設備部分雖反彈的力道沒那麼強勁，但 2024 年全球半導體協會也預估有 15% 上下的成長率；晶圓廠也有持續擴建的趨勢，可說是處在的良好的產業趨勢中。

營運狀況部分，家登 2023 下半年營收有明顯連續增溫表現，而 11 月營收掉到當年低點主要是跟客戶有重新議價，產品出貨暫時中止，因此 12 月份就再度回到了 9 月、10 月的水平，且因為 11+12 兩月的營收還是不及前面兩個月的加總，有部分訂單還會遞延到今年，因此短期營收仍有再向上拉升的空間。

至於在展望部分，當然台積電法說會有一定程度影響，因目前 2024 資本支出恐在市場景氣還不夠明朗下，有機會有不少下修空間，在股價連續橫向整理後有再向下測試年線之可能；但台積電 3 奈米製程的推進以及美國廠的設備持續拉貨，都是使家登全年獲利大幅成長之動能，中線上值得持續關注。

（文章來源：永誠資產管理處 江太壹分析師）

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