【遠東商銀】BOE維持利率，英鎊回升

◆USD/JPY

美國聯邦準備理事會 (FED) 維持利率不變，強調對通貨膨脹有更多信心真正遏制前不會降息，但 FED 主席鮑威爾直言 3 月降息非決策者的基線情境，促使 FED 降息的押注轉向 5 月，美元獲得提振，而且日本 au Jibun 銀行 1 月製造業採購經理人指數 (PMI) 終值升至 48.0，仍低於 50 榮枯分水嶺，產出和新訂單兩個主要分項指數則連續第八個月下降，未完成業務個更創 2020 年 8 月以來最大降幅，令日圓承壓，美元兌日圓觸及 147.11 高點

隨著紐約社區銀行 (New York Community Bancorp) 公布削減股息及意外虧損後暴跌，引發 KBW 地區銀行指數創去年 3 月 13 日以來最大單日跌幅，重燃市場對同類銀行的擔憂，激發避險情緒；此外，職業介紹公司 Challenger, Gray & Christmas 數據顯示美國企業 1 月裁員數較前月激增 136% 至 2023 年 3 月以來最高 82,307 人，並據美國勞工部公布上周初請失業金人數增至 22.4 萬人及第四季非農業生產率環比年率初值升 3.2% 超過預期，突顯通貨膨脹日益受控，增添 FED 降息的臆測，打擊美元兌日圓至 145.88 低點，但標準普爾 (S&P) 全球美國 1 月製造業 PMI 終值升至 50.7 及美國 12 月建築支出增加 0.9% 高於預估值，推動美元兌日圓回升。預估今日美元兌日圓阻力於 146.40-60，支撐於 145.10-30。

◆EUR/USD

昨日澳洲發布經季節調整 12 月建築許可意外較前月跌 9.5%，但去年第四季進、出口物價分別較前季躍升 1.1% 及 5.6%，引發通貨膨脹疑慮，而且財新 / S&P 全球聯合公布 1 月經季節調整中國製造業 PMI 連續第三個月處於擴張區間達 50.8，新出口訂單指數則七個月來首次站上榮枯線，改善風險意願，扶助澳幣和紐元回穩，亦支撐歐元兌美元。

據 S&P 全球編制的 HCOB 調查 1 月製造業 PMI，義大利、德國與歐元區分別升至 48.5、45.5 及 46.6，歐元區工廠低迷活動連續三個月緩解，但法國降至 43.1，並據歐盟統計局公布歐元區 1 月消費者物價調和指數 (HICP) 與核心 HICP 分別較上年同期放緩至 2.8% 及 3.3%，強化歐洲央行 (ECB) 下一步採取寬鬆政策的論點，而且 ECB 管理委員會委員森特諾表示若通貨膨脹未來數月溫和，ECB 應該降息，打壓歐元兌美元至 1.0778 低點，但另一位委員埃羅多托認為 ECB 寬鬆政策不應操之過急，而且週五美國發布就業數據前壓抑美元，提振歐元兌美元至 1.0874 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0830-50 阻力於 1.0930-50。

◆GBP/USD

週四 S&P 全球 / CIPS 公布 1 月英國製造業 PMI 終值創兩個月新高 47.0，但製造業連續十八個月萎縮，衝擊英鎊兌美元跌至 1.2622 低點。隨後英國央行 (BOE) 決議維持利率，並希望降息前獲得更多通貨膨脹重返目標證據，貨幣政策委員會 (MPC) 九名成員中 2 六人支持維持利率，但兩名委員仍贊成加息 0.25 個百分點，整體仍偏鷹派基調，激勵英鎊兌美元上揚至 1.2755 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2715-35，阻力於 1.2820-40。

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