【遠東商銀】日官員口頭示警，日圓止貶！

◆USD/JPY

美國 1 月消費者物價漲幅超過預期，而且勞動力市場表現強勁，經濟具有韌性，不僅令市場對美國聯邦準備理事會 (FED) 降息時機的預期進一步推遲，同時也推動指標美國 10 年期公債收益率升至兩個多月高點，並據利率期貨預計 FED 今年降息幅度縮減至 87 個基點，為美元走勢提供支撐，不過日本財務省財務官神田真人表示日圓下跌的速度足以破壞依賴貿易的日本經濟，如有必要，日本將對匯率採取適當行動，同時內閣官房長官林芳正也強調將高度緊迫的密切關注匯率走勢，來自日本官方口頭干預暫時緩和日圓跌勢，另外據韓國聯合通訊社引述韓國軍方消息指出，朝鮮在東海岸發射多枚巡航導彈，再次引發地緣政治緊張氣氛，並觸發日圓相關避險買盤，使得美元兌日圓於 150.80 高點承壓。

隨著美國勞工部跟據季節性調整因素將 12 月最終需求生產者物價指數 (PPI) 環比跌幅修正後擴大至 0.2%，另外芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比表示，即使未來幾個月物價漲幅略高於預期，美國 FED 仍將處於推動通脹向目標 2% 目標回落的軌道上，FED 應對等待太久才降息保持警惕，並警告不要過度解讀 1 月 CPI 數據，使得美元兌日圓下跌至 150.34 低點。預估今日美元兌日圓支撐於 149.70-90，阻力於 150.40-60。

◆EUR/USD

美國通脹報告高於預期，包括核心通脹指標再次加速，迫使市場將美國 FED 首次降息的可能時間從 5 月推遲到 6 月，並據澳洲聯邦銀行 (CBA) 警告高利率的滯後效應將繼續對家庭和企業造成財務壓力，且隨著需求放緩及持續通脹對企業造成的影響，使得澳洲經濟面臨的風險正在積聚，令澳幣與紐元挫跌；此外，德國經濟部在其月度報告中稱，地緣政治緊張局勢以及國外需求疲軟和公共交通罷工，可能進一步推遲德國經濟預期的復甦，拖累歐元兌美元觸及 1.0693 低點。

據歐盟統計局公布歐元區 2023 年第四季國內生產總值 (GDP) 確認與第三季持平，較 2022 年同期增長 0.1%，符合預期，不過歐元區 12 月工業生產月率及年率分別成長 2.6% 及 1.2%，意外強勁的工業生產數據提振歐元兌美元回升至 1.0734 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0770-90，支撐於 1.0700-20。

◆GBP/USD

英國國家統計局 (ONS) 週三公布 1 月消費者物價指數 (CPI) 較去年同期上升 4.0%，漲幅不及市場預期，隨著 1 月通脹率沒有像預期中的那樣加速，這可能會略為減輕英國央行 (BOE) 在更長時間內維持利率不變的壓力，使得 BOE 最快將於 6 月首次降低借貸成本的前景重燃，令英鎊兌美元自 1.2611 高點走低。隨後 BOE 總裁貝利表示稍早公布的通脹數據令他感到鼓舞，並指出英國經濟有回暖的早期跡象，緩和英鎊跌勢，兌美元自 1.2532 低點回升。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2600-30，支撐於 1.2520-40。

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