矽光子CPO上詮、前鼎攜手漲停,下一棒IC設計已經熱身上場
鉅亨網新聞中心 2024-02-23 18:00
週四輝達收盤大漲 16.4%,AMD+10.6%,美超微更大漲 32.8%,帶動費半 + 4.97%,連同道瓊、標普指數同創歷史新高,也帶動周五台股早盤寫下 19012 新高,而日股前一天也寫下 39156 歷史高,AI 趨勢太強,最大受惠的三個股市就是美、日、台,股價表現已說明一切,今年將持續扮演全球最強的三個市場。
大華國際投顧鄭瑞宗表示,AI 伺服器相關的技嘉、廣達、緯創、緯穎一點都沒有跟漲,散熱、機殼也大都拉回,主要還是股價位階問題,漲多市場就沒有追價的熱情,短線需要點時間沉澱一下,整理之後自然還有空間。
而自上周鄭瑞宗就預告矽光子 CPO 要接棒 AI 股,今日上詮、前鼎同鎖漲停,這波上詮自 70 幾一路漲到 100.5,前鼎自 90 幾漲到 124,光聖一路漲破 160 元,光環超過 40,星通漲到 85,聯鈞漲到 77,整組強到不行,主要還是 AI GPU 運算越來越快,就得高速傳輸搭配,不然訊號傳出去就塞車就毫無意義,台積電又重申 CPO 封裝是未來重點發展,對族群走勢更有推波助瀾的效果,鄭瑞宗之前推薦的前鼎、上詮不爆出一倍以上大量之前可續抱,但已經漲多不建議再追價。
鄭瑞宗指出,高速傳輸是大趨勢,不只需要 CPO 封裝,同樣需要大量高階 CCL,未來最大受惠則會是台光電、台燿,台燿提前跟日商 BOOK 大量高階玻纖材料產能,下半年高速傳輸主流演進到 800G 以及未來的 1.6T,台燿有最充裕的原料產能,將迎來最大的成長動能,今年初估 EPS>10 元,明年趨勢發酵有機會衝到 20 元,高速傳輸大趨勢之下,台燿將成為第二檔台光電,而今日也確實領先過高寫下 171 新天價,上檔無壓力有機會加速向上。
三月鄭瑞宗認為最精彩的則會是 IC 設計,當 IP/ASIC 相關股票位於高位整理的這個時間點,IC 設計將接棒演出,主要是基本面爆發點出現了,年後包含 PA、類比 IC、驅動 IC、網通、MOSFET 等業者,都積極跟晶圓廠要產能,因為客戶急單湧現,大家都全面回補庫存,預料三月之後,很多設計公司,營收都會一舉往上跳升,年增率超過 70~90% 的怕是不在少數,而市場資金本就跟著業績題材走,大家看看今天高價的設計股,聯發科一舉站上千元,轉投資的鈺太漲停板,達發也連續大漲,要跨入 ASIC 的瑞昱大漲創高,AMD 概念的祥碩也大漲過高,高價股基本上就是資金的風向球,整組大漲就表示市場資金開始從 AI、IP 族群轉移過來,我常常講,錢往哪邊去,行情就在哪邊,下週的 IC 設計會更強,三月會非常精彩。
而今天漲高價的 IC 設計,再來中高價位,低價位的也都很有機會。高速傳輸的創惟、威鋒電,驅動 IC 的昇佳電、聯詠、天鈺,類比 IC 的通嘉、陞達科,網通的瑞昱、達發、九暘都陸續發動或者蓄勢待發,都是鄭瑞宗過濾過的好標的,大家不妨多多注意,別錯過三月的大行情。
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採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師
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