股王禮讓賢臣 雙鴻、鴻海輔佐80軸 CPO+台積電大聯盟風雲再起！

VIX+2.08%，道瓊、那斯達克、費半指數日 KD 死亡交叉，持續拉回修正，台積電 ADR 更是重挫 5.02%，AI 龍頭輝達、美超微、AMD 都在高檔修正，AMD 今天也有消息見報卻沒有漲，美元跌、台幣貶值，不過今天台股表現異常強！主因根據龍捲風操盤術：加權日 KD 維持在 80 軸之上強勢整理，權值股今拉鴻海 (2317-TW)(中小型鴻海家族：8011 台通、2354 鴻準、5243 乙盛跟上)，今晚還有重要經濟數據─CPI 即將公布，Fedwatch 顯示今年將降息 4 碼，只要如節目預期，不論利率決策只要緩降息就對股市有利。接下來該如何操作，私訊徐老師 LINE@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

今日加權指數收盤價創下新高，上市櫃漲停家數近 50 家，AI 散熱模式將跨入「水冷」時代，執行長黃仁勳證實下一代 DGX 伺服器將採用水冷散熱，外媒指出黃仁勳可望在輝達 GTC 大會上發表下一代 GPU 伺服器詳情，使今日多檔散熱股亮燈漲停，YT 節目追蹤熱門 ETF 近況，新募集的 ETF 規模皆超過 500 億，相關成分股的籌碼以及股價趨勢持續追蹤，三月將營來投信法人的季底作帳行情，以籌碼面來看台積電都在外資手中，因此中小型個股較容易受到關注，好壞個股差很多! 相關選股邏輯可看 YT，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，想知道如何操作，一定要連續每日收看 https://youtu.be/s9CmiprsbNg

【AI 題材不滅】有 GPU 晶片、伺服器出貨旺，一定有利散熱族群，外資大升散熱雙雄目標價。散熱雙雄的奇鋐 (3017-TW)：累計 2024 前兩月營收年增高達 44.7%，輝達 H100 及下一世代的 B100 AI 伺服器多以 3D VC 為主要解熱方案，奇鋐成為主要供應商，外資小摩看好，隨著散熱升級趨勢的加速，奇鋐液冷散熱業務的獲利將進一步上升，將其 2024 與 2025 年 EPS 分別上調至 19.7 元與 27 元，重申其「優於大盤」評等、目標價升至 750 元。

散熱雙雄的雙鴻 (3324-TW)：今日股價亮燈漲停，再創新天價，美系外資最新報告指出，雙鴻是領先散熱解決方案供應商，跨足伺服器散熱，亦投資開發液冷產品超過 10 年，讓公司成為 AI 伺服器散熱升級主要受惠者，預期 2023~2025 年 EPS 複合年成長率約 50%，給予「建議買進」評等，目標價 800 元。

散熱族群的廣運 (6125-TW)：為台廠最早提出浸沒式散熱且通過 Intel 認證的供應商，散熱產品不斷擴大應用層面，廣運提供客製化機櫃水冷散熱建置，CDU 水、氣冷散熱模擬方案等，廣運客製化能力強才是未來大單的關鍵，此外公司本業的自動化設備在手訂單審慎樂觀，訂單能見度可以看到 2026 年

【AI 的背後功臣】AI 必須有高階晶片驅動，晶圓代工龍頭台積電成為最重要的幕後推手，除了台積電外，需要多家專業設備供應商才能打造護國群山。

台積電設備概念股的中砂 (1560-TW)：2 月合併營收達 5.01 億元、月減 8.1％、年減 3％，已為歷年同期第三高，今年以 DBU(鑽石碟) 成長力道最強，目前公司對應 3 奈米製程的鑽石碟產品，市占率已達 7 成，中砂指出，先進製程之鑽石碟壽命較短，且產品均價較高，鑽石碟 (DBU) 營收將年增 15％以上，台積電 2024 年大舉在 3 奈米擴產，月產能在年底將可望上看 10 萬片規模，2 奈米廠再加一，高雄廠第三座 2 奈米廠評估作業開始進行，2 奈米製程已接獲多家客戶共同討論設計，需求更勝同時期之 3 奈米。

隱藏版 G2C + 聯盟的東捷 (8064-TW)：近年積極開拓半導體封測與先進封裝應用，提供包括玻璃載板切割、雷射微鑽孔、RDL 雷射線路修補，在自動化機電整合等核心技術上有其優勢，並切入晶圓廠客戶；此外在在 Micro-LED 也有深耕，公司提出的雷射誘導轉移接合技術 (LIBT)，可應用於目前兩大主流背板 COB 與 COG，可讓產品最終良率提升至 99.999%。

矽光子 CPO 族群的創威 (6530-TW)：2 月營收 1879 萬元、年增 39.83%，輝達執行長黃仁勳高喊，未來十年 AI 算力將再提高 100 萬倍，輝達新一代 DGX GH200 AI 超級電腦推出後，光是 GPU 與 800G 光模組搭配的數量就呈現倍數增加，若算力持續提升，需求量更是難以估算，創威主要產品為光收發模組及光學次模組，早期營運以 ODM 為主，近年來自有品牌比重已超過 50%，且持續穩定成長，帶動毛利率顯著提升。

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文章來源：永誠投顧徐照興分析師

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