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看好AI成長帶動載板需求擴增 外資調高欣興目標價到250元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-19 13:40

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欣興董事長曾子章。(鉅亨網記者張欽發攝)

由亞系外資在最新出爐的 ABF 載板報告中表示,看好 AI 晶片需求成長將進一步帶動 ABF 載板需求擴增,有利於改善產業供過於求狀況,對於台廠 ABF 載板三雄中,最看好欣興 (3037-TW),認為欣興將是股價表現落後的 AI 概念股,重申「買進」評等,同時調高目標價,由 222 元調高至 250 元。

亞系外資預估,隨著 AI 晶片需求持續成長,台積電 CoWoS 先進封裝產能供不應求改善,可望將帶動對 ABF 載板需求增加。由於尺寸較大及初期良率較低,預估應用在輝達(NVIDIA)AI 的 B 系列繪圖晶片(GPU),今明 2 年將消耗 ABF 載板總供應量約 2% 及 5%。


亞系外資指出,在 AI 晶片需求成長帶動下,預估 ABF 載板供過於求的情形在下半年將逐步改善,同時看好 2025 年將出現 10% 的供給缺口。同時,預估輝達 B 系列 GPU 載板訂單不僅將下給日商 Ibiden,同時也會下給台灣的 ABF 載板供應商,而欣興可望成為最大受益者。

亞系外資並且指出,欣興先前由於未提供輝達 H 系列 ABF 載板,因此未被視為 AI 相關概念股,不過現在預估欣興將取得輝達 B 系列 3 成載板訂單,預估 AI 營收貢獻將從去年的 4% 推升至今、明 2 年的 12% 及 18%,而欣興將成為 AI 概念股新遺珠,股價有機會出現落後補漲。亞系外資決定調高欣興目標價至 250 元,重申「買進」評等。

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