記憶體終於被震醒了 ! 大盤一直創高又要怎麼布局 ?

在美國 3 月 CPI 數據公布前，昨天公布的 3 月美國小企業樂觀情緒降至逾 11 年新低，主要原因就是通膨使得投入成本與勞力成本增加，使得小企業壓力越來越大，再度顯示出市場對通膨的擔憂，而美股指數在昨天也出現較大的震盪，其中輝達更是受到多項因素影響使得盤中一度大跌近 5%，像是英特爾推出新一代 AI 晶片 Gaudi 3，宣稱比輝達 H100 的訓練模型速度和推理速度都快，而且成本還比輝達 H100 低，以及 Google 自研 AI 晶片問世都來跟輝達搶奪 AI 晶片這塊大餅，不過不管是英特爾、Google、AMD 還是輝達他們如何競爭，最後受惠都還是我們台灣的超強半導體供應鏈，而我們要做的就是如何從如此競爭的供應鏈中找到還沒被發現的機會，就像是前陣子的所羅門 (2359-TW) 突然在 GTC 大會上異軍突起，短短 13 個交易日就從 41 元漲到 105.5 元，而我在周一就有先跟大家透漏了兩檔還未被發現的潛力股，如果想知道更詳細的內容，請到我的 LINE 粉絲團詢問 ! (https://page.line.me/rich899)

另外昨天台積電在宣布與美國簽訂備忘錄將獲得美方 66 億美元直接補助，並要在美國設立第三座廠，以及二度拉高美國投資金額至 650 億美元後，股價直接受到激勵大漲 36 點，更帶動大盤再度突破歷史高點 ! 甚至在最近有新聞傳出，因為台積電太過強勢，反而有可能使台股指數變成「窄基指數」，並讓美系外資無法交易，但統計至去年的資料，台灣期貨市場的外資交易人美系投資人也只占相關商品交易比重 0.7％影響極小，就算真的在四月變成「窄基指數」，他們也有其他方法可以買大小台指期。

在經歷過昨天的大漲，投資人靜待明天的 CPI 指數，讓台股今天進入休息於平盤間震盪並轉由聯發科 (2454-TW) 領軍撐盤，盤中雖然一度在創新高漲到 20883 點，不過還是抵不過尾盤的大量賣壓，終場小跌 23 點收在 20763 點，不過今天表現最為亮眼的就非記憶體族群莫屬了，除了受惠報價從去年年底開始一路上漲外，上周又因為 0403 的大地震使得美光在台灣的 DRAM 產能減損，因此暫停報價，並連帶牽動其他生產基地不在台灣的三星、SK 海力士，以及模組廠也都紛紛跟進暫停報價，而今天根據市場最新消息，美光將規劃調漲產品報價，預計 DRAM 模組與 SSD 第二季合約價格，將較上個季度提高 25％以上，這個消息也激勵擁有低價庫存的群聯 (8299-TW)、威剛(3260-TW)、十銓(4967-TW)、華邦電(2344-TW)、南亞科(2408-TW) 等等都有不錯的漲勢。另外今天一開盤準總統賴清德也公布新任閣揆，將由民進黨前主席卓榮泰擔任行政院長，間接激勵 520 概念股的重電、線纜族群和軍工概念股紛紛上漲慶祝，其中比較強勢的就以亞力 (1514-TW)、中光電 (5371-TW) 、長榮航太 (2645-TW) 為主。

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文章來源：永誠國際投顧 - 楊少凱分析師

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