【遠東商銀】美國就業數據前，日圓續漲

◆USD/JPY

美國 3 月職位空缺數降至三年最低及辭職人數下降，表明勞動力需求有所緩解，料可望幫助美國聯邦準備理事會 (FED) 抗擊通貨膨脹，而且 FED 維持利率不變，但主席鮑威爾承認 FED 最近應對通貨膨脹缺乏進展，重申今年利率可能下降，令美元承壓，而且週四亞洲早盤疑似日本當局干預，突然引發日圓急漲，並據前日本財務官伊藤隆敏稱，日本當局的干預暗示對美元兌日圓匯率底線是 160，但日本財務省財務官神田真人對當局是否干預外匯市場不予置評，美國財政部發言人亦拒絕發表評論，而且調查顯示，日本 3 月家庭支出料較上年同期加速下降達 2.4%，令日圓受阻，推動美元兌日圓反彈至 156.28 高點。

據曾在十年前參與東京市場干預的前 BOJ 官員竹內惇稱，投機者引發日圓如自由落體般下跌的風險消除前，日本可能繼續干預，而且日本央行 (BOJ) 數據顯示，日本官員為了讓日圓擺脫近三十四年低點，可能花費近 3.66 兆日圓，限制日圓走貶。隨後美國公布上週初請失業金人數減至 20.8 萬人，3 月貿易逆差則微降至 693.7 億美元，對華貿易逆差更大幅收窄至 171.69 億美元，而且美國 3 月工廠訂單增加 1.6% 及耐久財訂單修正後較前月增 2.6% 符合預期，但美國第一季非農業生產率環比年率初值升 0.3% 不及預估值及勞動力成本急升 4.7%，讓市場關注週五發布的美國就業報告，而且干預的氛圍引發日圓空頭回補，重創美元兌日圓至 153.04 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 153.40-60，支撐於 152.00-20。

◆EUR/USD

昨日澳洲公布 3 月商品貿易順差降至 2020 年 11 月以來最低達 50.2 億澳幣，而且 3 月建築許可較前月增 1.9% 遜於預期，但 FED 下一步傾向降息而非升息的信號，而且經濟合作暨發展組織 (OECD) 表示因美國經濟活動富韌性、通貨膨脹與央行目標的速度較預期快，上調全球經濟展望，提振風險承擔意願，支撐澳幣和紐元，扶助歐元兌美元持穩。

隨後標準普爾 (S&P) 全球編制的 HCOB 4 月製造業採購經理人指數 (PMI) 調查，義大利意外下滑至 47.3，德國、法國與歐元區終值分別萎縮達 42.5、45.3 及 45.7，打擊歐元兌美元 1.0673 低點。隨著歐洲央行 (ECB) 首席經濟學家連恩稱，經濟前景存在很大不確定性，ECB 應在每次降息前累積數據，但干預的疑慮壓抑美元兌日圓，推升歐元兌美元至 1.0730 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0680-1.0700，阻力於 1.0760-80。

◆GBP/USD

市場對週四英國地方選舉淡然看待，但普遍預計英國央行 (BOE) 在下週的貨幣政策會議維持利率不變，認為英國通貨膨脹回落至目標水平，下一次會議可能將降息提上日程，打壓英鎊兌美元至 1.2469 低點。隨著路透調查，幾位 BOE 官員對提前降息持謹慎態度，而且 FED 淡化進一步加息的預期令美元走低，提振英鎊兌美元至 1.2544 高點。今日市場焦點在美國就業報告，預估英鎊兌美元支撐於 1.2500-20，阻力於 1.2580-1.2600。

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