【遠東商銀】美國通膨數據前，日圓走貶

◆USD/JPY

美國消費者信心指數創六個月新低，但通貨膨脹預期上升，增添利率前景不確定性，而且日本首相岸田文雄警惕外匯無序波動，投資者擔心當局入市干預，週一令美元兌日圓受阻，並據日本厚生勞動大臣加藤勝信表示，日本正從薪資和物價幾乎不增長的年代進入雙雙上漲年代，日本央行 (BOJ) 實現貨幣政策正常化的條件日漸成熟，BOJ 必須密切關注經濟狀況及與政府謹慎協調，以確定何時加息，而且 BOJ 向市場發出鷹派信號，在未事先宣布情況下削減定期購買債券操作中的公債購買數量，打壓美元兌日圓回落至 155.54 低點。

隨著路透調查多數受訪經濟學家認為美國聯邦準備理事會 (FED) 將從 9 月開始下調利率及今年全年降息兩次，但連續兩個月上調通貨膨脹預測，並據 FED 副主席杰斐遜表示，FED 應在經濟健康發展情況下保持貨幣政策不變，直到通貨膨脹率明顯向 2% 目標回落，而且紐約聯邦儲備銀行最新美國消費者預期調查，三年通貨膨脹預期降至 2.8%，但一年與五年通貨膨脹預期分別升至 3.3% 及 2.8%，民眾 4 月普遍認為未來幾年通貨膨脹壓力更大，提振美元兌日圓至 156.28 高點。市場聚焦美國本週發布生產者物價指數（PPI）、消費者物價指數（CPI）和零售銷售，預估今日美元兌日圓支撐於 155.80-156.00，阻力於 156.60-80。

◆EUR/USD

澳洲政府稱，通貨膨脹到今年年底可能回落至央行的 2%-3% 目標區間，並下調經濟增長預期，另外昨日澳洲國民銀行 (NAB) 調查顯示，澳洲 4 月企業信心指數維持較低水平 1.0 及企業現況指數減弱至 7.0，並據紐西蘭央行 (RBNZ) 數據顯示，紐西蘭第二季通貨膨脹預期降至兩年多來低點，市場反映 RBNZ 將於 10 月首次降息，導致澳幣和紐元下滑，而且歐洲央行 (ECB) 的 4 月會議紀錄顯示將於 6 月降息，拖累歐元兌美元觸及 1.0764 低點。

隨著澳洲財政部長查默斯在週二公布年度預算案前預測，或將實現盈餘，亦關注通貨膨脹提前降至目標水準，限制澳幣走低，並據歐洲央行 (ECB) 表示，已要求歐元區銀行業通過制定明確的縮減業務規模及退出俄羅斯市場的路線圖，加快其去風險化的努力，風險敞口已減少一半以上，而且法國年度招商高峰會吸引 150 億歐元外資，創紀錄高位，推升歐元兌美元至 1.0806 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0755-75，阻力於 1.0835-55。

◆GBP/USD

週一英國人力發展協會 (CIPD) 稱，英國雇主預計未來十二個月內將工資提高 4%，與三個月前調查的比例相似，顯示企業不願承擔更高勞動力成本，而且據智庫決議基金會報告，當前經通貨膨脹調整後工資增長看來無法持續，打壓英鎊兌美元至 1.2514 低點。隨著市場關注英國週二發布勞動力市場數據，若薪資數據強勁，可能抑制對英國央行 (BOE) 寬鬆貨幣政策的預期，而且金融市場並不完全相信 BOE 會在 6 月降息，推動英鎊兌美元反彈至 1.2568 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2520-40，阻力於 1.2600-20。

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