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華為與蘋果春季發表會針鋒相對、美拚網通基建、AI機器人再進化，台廠: 智易、中磊、啟碁、達發、樺漢、廣明有利可圖

鉅亨研報 2024-05-10 17:45

cover image of news article — 華為與蘋果春季發表會針鋒相對、美拚網通基建、AI機器人再進化，台廠: 智易、中磊、啟碁、達發、樺漢、廣明有利可圖(圖:shutterstock)

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〈華為硬槓蘋果同日發布新品！ 美中科技戰暗中較勁？〉

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蘋果 (AAPL -US) 5 月 7 日舉行了線上春季發表會，推出了採用 M4 晶片的 AI iPad，去年華為新機 Mate 60 特地選在蘋果發表新機前發布，今年華為也選在同日發表新品，平板 MatePad、筆電 MateBook X Pro 2024、智慧手錶 Watch Fit 3，不只名字相近，連功能、外型都非常相似，可以看出較勁意味濃厚。

傳出華為筆電內的晶片由英特爾提供，美國政府商務部隨即迅速撤銷了英特爾和高通能夠向華為供應半導體的許可，美國聯邦通訊委員會 FCC 也於日前否決華為認證實驗室的延長許可申請，大舉封殺中企無線技術設備的認證資格，阻擋其海外市場進一步發展。

儘管面對嚴厲防堵，2023 年華為仍以 30％市占率繼續領先全球電信設備市場，其後為諾基亞和愛立信，中興則以 11％市占位列第四，華為市占率在美國打壓下不降反升，更搶先推出 5.5G 網路設備，歐美各國自今年起紛紛開始全面禁用華為、中興網路設備。

〈歐美網通設備禁用華為產品！ 台灣網通股有利可圖？〉

歐美各國要剷除華為產品，台灣在全球網通的市佔率其實非常高，但網通設備股操作難度高，技術面轉強去追很難賺到錢，一定要等跌過後買進放波段，智霖老師依照過去交手經驗，特別挑選有跟美國在地電信商合作的個股，因為電信合約一簽就是數年。

智易 (3596-TW) 光纖產品已搶進北美市場，手上掌握美國一級電信營運商客戶，股價目前跌到年線位置，融資也被殺出。中磊 (5388-TW) 提供電信商一站式解決方案，墨西哥廠去年已開始量產出貨。啟碁 (6285-TW) 的網路基礎設施美洲營收高達六成，5 月份也分別被三檔 ETF 0051、0058、00929 納入成分股。行情震盪找修正過的股票比較有機會，網通股可以考慮波段布局。

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陳智霖老師的直播節目及 APP 的獨家廣播都會針對國際總經還有重要財經事件即時追蹤分析，同時提供產業趨勢方向，只要 APP 完成註冊驗證者都可獲得獎勵金 (最高回饋 6000 元)，邀請您可以立即點選下方連結免費下載陳智霖分析師 App，下載連結: https://hantec.liveinapp.com/jhih-lin-app-link

〈特斯拉機器人變產線打工仔？ AI 人形 Robot 科技新主流？〉

兩年前人形機器人剛問世時只會走路，一年前開始會搬運、鎖螺絲，但最新的特斯拉第二代機器人 Optimus 已有自主性，不只提速增加了 30%，走得比以前更快更遠更穩，可以完成簡單的工廠任務、故障自動重啟，也能在工作中修正自己的錯誤，預計最快明年年底上市，需求量高達 1000 至 2000 億台。

輝達執行長黃仁勳先生在 3 月 GTC 大會上也透露機器人是未來最看好的產業，且售價親民容易快速普及。大集團相關機器人類股，聯發科 (2454-TW) 集團的達發 (6526-TW)、鴻海集團的樺漢(6414-TW)、廣達集團的廣明(6188-TW) 都可以注意，智霖老師也在兩週前精準預告操作重點機器人族群，達發 (6526-TW)、中光電(5371-TW) 的實戰操作節目都有提供相關證據。

〈盤整特性兩週前預告 老司機帶領不暈車不翻車〉

台股上漲 148 點收復昨日的跌點，成交量 4343 億元來到本週最大量，週線收盤也在相對高的位置，但是內容相信大多數的股民都不會感到開心，因為電子股陷入盤整，本週的拉抬主要由金融傳產股所貢獻，櫃買中小型指數收在本週的相對低，盤整的架構老師在上週六的直播就已經告訴大家，如何面對盤整也在兩週前分享了急佈來策略，沒有經驗的新手投資人只會技術面追高殺低，這樣的做法在本週肯定是傷痕累累。

股票市場是需要專業加上經驗，這禮拜老師沒有帶會員有什麼積極的動作，想要每天賺錢在股票市場是不可能的，從 3 月份積極地進出操作至兩週前開始告訴各位節奏要放慢，因為盤勢進入快速輪動這已經不利於一般的投資大眾，陷入盤整重要的是大方向，國際面老師講的 2 個重點， 10 年期國債殖利率走向符合預期，AI 概念股何時回神將攸關於電子股的整理時間。

今天金融股傳產航運大漲攻漲停，主要是市場預期將會納入 ETF 成分股，吃豆腐行為再起，被動型基金後續又要買在高點? 你要選擇盲目的亂買 ETF? 還是自己學會投資創造出優質的績效全都在自己的選擇，吃豆腐造成 00940 破發的案例，在將來會持續性的上演，當然這都是短期現象，透過學習不盲從是台股投資人接下來重要的課題。

陳智霖老師可以在半年前就規劃好今年上半年的策略，給出八字訣包括最近的急佈來策略，已經足以證明老師看經驗跟看盤功力，6 月份將有台北國際電腦展，AI PC、AI 手機、資料中心升級將會在下半年爆發，台股沒有悲觀的理由，面對盤整更需要盤中明確的指引，相關細節請收看最新的節目精華。

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