〈美股13F報告〉橋水Q1受AI牽引 狂掃美股六巨頭 特斯拉除外

知名經理人達里歐 (Ray Dalio) 創立的全球最大避險基金「橋水基金」週二 (14 日) 公布第一季持倉報告 (13F) 顯示，橋水重點押注「七巨頭」中除了特斯拉以外的六家公司。

受 AI 牽引，橋水在 2024 年第一季再次對其投資組合進行重大調整。

截至 2024 年 3 月 29 日，橋水整體美股持股規模為 179 億美元，為一年來的最高水平，較上一季的 165 億美元明顯增加。橋水共增持 260 個標的，減持 385 個標的，新進 87 個標的，清倉 85 個標的。

目前來看，橋水的前兩大重倉股仍是 iShares 核心標普 500ETF（IVV）與 iShares 核心 MSCI 新興市場 ETF（IEMG)。

橋水這一季增持 3,324,416 股 Alphabet - Class C. (GOOG-US)，增持 436,110 股輝達 (NVDA-US)，以及蘋果 (AAPL-US)、Meta (META-US) 等科技巨頭。

新股來說，橋水總共增加了 72 檔股票，特別新進 1,047,891 股亞馬遜 (AMZN-US)，以及 679,454 股 AMD (AMD-US)。

因此，橋水第三至十大重倉股排行榜發生顯著變化，Google、輝達和 Meta 三家公司分別位居第三、第五和第六，百事可樂、麥當勞和 SPDR 標普 500 指數 ETF 排名往後下滑。

在減碼方面，橋水減碼拼多多 (PDD-US)、可口可樂 (KO-US)、好市多 (COST-US)、思科 (CSCO-US) 和麥當勞 (MCD-US)。

橋水清倉 137 檔持股，包括 CME (CME-US) 和 American Homes 4 Rent (AMH-US)。

橋水創辦人達里歐 (Ray Dalio) 去年 9 月曾在活動中表示，他確信 AI 很快就會成為人們生活中的重大顛覆因素。他認為，AI 技術將幫助人們在生產力、教育、醫療保健方面取得長足的進步，甚至可能迎來每週三天工作制，這也連帶牽動橋水上季的持股變化。