【遠東商銀】美國進口物價漲，提供美元支撐

◆USD/JPY

美國數據顯示 3 月外國持有美國公債規模連續六個月增加及創紀錄新高，整體資本淨流入 1,021 億美元遠超過上月，並據明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利重申利率應保持目前水平更長時間，提供美元支撐；此外，週四日本公布 1-3 月國內生產總值 (GDP) 環比年率萎縮 2.0% 遜於預期，挑戰日本央行 (BOJ) 升息計畫，但美國 4 月核心消費者物價增幅創三年最慢及零售銷售持平，增強美國聯邦準備理事會 (FED) 今年降息的希望，而且芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比樂觀認為美國房屋價格通貨膨脹將大幅下降，整體通貨膨脹率朝著 FED 的 2% 目標回落，而且美國公債收益率下跌，拖累美元兌日圓跌至 153.57 低點。

隨後數據顯示美國費城聯邦儲備銀行 5 月製造業指數降至 4.5，並據美國商務部公布 4 月建築許可減少 0.3% 至年率為 144.0 萬戶及房屋開工升 5.7% 至年率達 136.0 萬戶均遜於預期，而且美國 4 月工業生產與製造業產出分別較前月持平及跌 0.3% 不及預估值，但美國上週初請失業金人數降至 22.2 萬人，而且 4 月出口與進口物價分別較前月漲 0.5% 及 0.9%，進口漲幅為 2022 年 3 月以來最大，引發市場對 FED 可能推遲降息的臆測，提振美元兌日圓至 155.52 高點。預估今日美元兌日圓阻力於 155.60-80，支撐於 154.60-80。

◆EUR/USD

澳洲統計局昨日公布 4 月就業人口增加 3.85 萬超過預期，但失業率升至 4.1% 高於預估值，表明就業市場正在逐步放鬆，促使市場排除澳洲央行 (RBA) 升息的機率，但 RBA 助理總裁亨特警告稱，澳洲住房短缺問題無法快速解決，正在推高房屋價格和租金，增加通貨膨脹壓力，而且美國通貨膨脹下滑，重燃 FED 提早降息的可能性壓抑美元，支撐澳幣和紐元等風險敏感型貨幣，帶動歐元歐元兌美元升至 1.0894 高點。

據歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員森特諾認為 ECB 將很快開始降息，拒絕預測是否會在 6 月降，另一位委員卡薩克斯亦稱 ECB 可能 6 月減息，可是不急於放鬆政策，後續行動可能間隔一段時間，但 ECB 報告顯示，商業地產已成為歐元區金融體系的薄弱環節，該領域的損失可能損及銀行、保險公司和基金公司，而且 ECB 副總裁德金多斯表示，歐元區銀行業今年可能面臨諸多不利因素，將打壓銀行盈利能力和資產質量，推低歐元兌美元匯價至 1.0853 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0860-80，支撐於 1.0780-1.0800。

◆GBP/USD

FED 前主席貝南克表呼籲英國央行 (BOE) 就公布利率預測的可能性討論，為有力的前瞻性指引，而且週四亞洲股市和大宗商品攀升支撐風險偏好，推升英鎊兌美元至 1.2700。隨著 BOE 貨幣政策委員會 (MPC) 委員格林稱，BOE 採取降息行動前應確定高通貨膨脹持續減弱，考慮必須保持限制性立場多長時間，但美國進口物價上漲支撐美元，打壓英鎊兌美元至低點 1.2640。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2670-90，支撐於 1.2570-90。

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