國泰君安上市申請獲批 擬融資300億 將成5年來最大IPO

根據證監會公佈資訊顯示，昨(3)日上會的國泰君安證券IPO申請正式通過發審委審核，兩市即將迎來5年來最大的IPO。與其一同過會的還包括備受市場關注的讀者傳媒。

中新網4日援引《京華時報》報導，中國證監會昨(3)日公佈發審委審核結果，國泰君安證券、讀者出版傳媒、河南思維自動化設備3家公司的IPO申請昨天攜手過會。3家公司當中，因戴上了5年來最大IPO的頭銜，國泰君安最受關注。

根據國泰君安招股說明書披露，其擬發行A股不超過15.25億股，佔發行後總股本的比例為10%-20%，不涉及老股轉讓，發行後總股本不超過76.25億股。募集資金將全部用於補充公司資本金，增加營運資金，發展主營業務。

根據業內人士計算，國泰君安此次IPO融資總額或達300億左右，將成為5年來兩市最大IPO。在此之前，2010年7月農業銀行A股IPO融資達685億元。

按照目前證監會的放行新股的速度，可以預見，國泰君安上市進入倒計時。巨無霸相繼來襲，對市場抽血效應明顯，對此，廣發證券的策略報告認為，管理層希望通過增加新股供給等市場供求方式來調控指數上漲的節奏，形成慢牛格局。

對於券商股，整體上「本金＋槓桿」驅動的牛市格局依然未變，非銀作為彈性品種仍將向上，證券行業經紀、自營、兩融等將充分受益於成交金額增長、股指上行等。目前大型券商2015年PE估值為16-20倍，相比30倍牛市頂部仍具備提升潛力。

公開資訊顯示，國泰君安證券前身為國泰證券(1992年9月10日成立)和君安證券(1992年8月25日成立)，1999年8月18日兩公司合併新設為國泰君安證券。伴隨著國泰君安A股上市進程進入倒計時，相關影子股也有望受益。

公開資訊顯示，目前持有國泰君安證券的上市公司有深圳能源、大眾交通、華茂股份、錦江投資、大冷股份、瀘州老窖、航太機電、福日電子、光大證券、交大昂立等。