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黃仁勳揭飆股地圖!麗臺、圓剛、曜越,漲停!AI PC、機器人、散熱,都已經被炒高?COMPUTEX將利多出盡?專家:可以這個產業,會有彩蛋

鉅亨研報 2024-06-04 09:00

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黃仁勳揭飆股地圖!麗臺、圓剛、曜越,漲停!AI PC、機器人、散熱,都已經被炒高?COMPUTEX將利多出盡?專家:可以這個產業,會有彩蛋。(圖:shutterstock)

受惠 AI 浪潮,史上最強 COMPUTEX 台北國際電腦展將於 6/4-67 開展,共計包含輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳、AMD 蘇姿丰、Intel 季辛格等 9 大巨頭到齊,論壇演講主題方向也將指引未來 AI 的發展重點,其中黃仁勳更是提前來台,美食地圖加上固樁行程,顯得本次 COMPUTEX 展和台廠供應鏈的重要性。

黃仁勳領先在 6/2 晚間台大開講,揭露供應鏈合作夥伴後,共演出 14 檔個股亮燈漲停,也被市場戲稱為飆股地圖,摩爾投顧分析師陳昆仁指出,這些飆股不是追高操作,例如所羅門在輝達 GTC 大會後起漲,或之前在大仁哥投資週報中,領先分享的:麗臺、圓剛、研揚、曜越等,幾乎都是一點名就被短線客積極買盤衝到漲停,隔天又要被隔日沖倒貨,AI 趨勢好股,要有逢低提前布局的觀念。


COMPUTEX 開展日前,台股盤面上可以看到 3 大族群已經領先起漲,陳昆仁指出,第一,AI PC/NB,在經歷景氣觸底回升,庫存調整尾聲,搭載 NPU 神經網絡處理器的 AI PC,讓生成式 AI 功能更強,而且價格較傳統桌機和筆電相差不大,有機會讓 PC 迎來升級的換機潮,AI PC 如華碩 (2357-TW)、技嘉(2376-TW)、微星(2377-TW)、宏碁(2353-TW) 等都將展示新品,這些相關股也都是具有獲利和殖利率支撐保護,逢低守穩月季線留意買點。

第二,機器人,輝達在 GTC 大會展示機器人之後,所羅門受惠題材優勢變成領頭羊飆股,其他如廣明 (6188-TW)、鴻準(2354-TW) 等具有集團資源的機器人概念股向上比價,陳昆仁分析師提醒,但這個族群要留意短線漲幅已大,還沒有看到基本面支撐之前,不宜過度追價操作。

第三是 AI 伺服器的升級,由於 GB200 伺服器功耗較高,也讓散熱規格升級,正式進入水冷式散熱時代,領頭羊雙鴻 (3324-TW)、奇鋐(3017-TW) 股價創下歷史新高,代表趨勢的形成,只是因為股價較高,讓中低價位的散熱概念展開補漲行情,迎廣(6117-TW)、廣運(6125-TW)、萬在、力致、泰碩等,陳昆仁分析師提醒,這些個股股性比較活潑,而且話題性多於基本面,因此還沒看到實質營收獲利貢獻之前,投資朋友還是稍微停看聽,跟著法人籌碼找好股,例如時序即將進入投信季底作帳行情,可以看投信認養搭順風車。

陳昆仁分析師指出,被大家遺忘的彩蛋,可以留意自駕車技術導入,還記得去年的 COMPUTEX 展聯發科和輝達去年共同宣布合作後,聯發科也在今年的輝達 GTC 大會推出全系列自駕車用晶片,預估本次 COMPUTEX 展上也會有更明確的產品時程,車用也會是 COMPUTEX 的另一個彩蛋,因為導入生成式 AI,可以讓自駕車和車聯網技術加速落實,工研院預估車聯網未來數年的年複合成長率超過 50%,無論是產業規模和成長動能,都高於其他 AI 次產業,也將為台股電動車自駕車相關受惠股帶來基本面和題材面利多,相關個股可以留意:啟碁 (6285-TW)、先進光 (3362-TW)、達發等。

近期台股震盪大,常受到特定買賣壓或題材面影響帶來短線波動,歡迎加入 Line@索取大仁哥投資週報,如果投資朋友在個股上有操作問題,也可以加入 Line@詢問取得協助。

https://line.me/R/ti/p/%40daren888

2024.06.03 盤後解盤 股摩力

【台股錯殺果然漲回來!黃仁勳又報這些明牌?麗臺⊕迎廣⊕圓剛⊕曜越⊕ 明牌這麼多,該怎麼選?】

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文章來源:摩爾投顧 陳昆仁分析師

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