國泰君安國際成功助力國泰君安證券發行4億美元浮息債券

　　《經濟通通訊社20日專訊》國泰君安國際(01788-HK)宣布,國泰君安國際作為牽頭全球協調人、聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人,成功助力國泰君安證券在國際資本市場定價發行3年期4億美元境外高級無抵押浮息債券,發行結構為國泰君安證券擔保發行,發行票息為SOFR+65點子,債券評級為穆迪Baa1。

　　是次浮息美元債發行是國泰君安2024年在國際資本市場首次公開亮相,受到投資人的熱情追捧。在發行過程中,國泰君安國際攜手集團及國泰君安金控通力協作夯實基石訂單,共同為國泰君安境外債成功發行保駕護航。本次債券最終定價SOFR+65點子,創中資券商SOFR浮息美元債利差最低紀錄,同時較初始價格指引SOFR+115點子收窄50點子,創中資券商SOFR浮息美元債利差收窄最多紀錄,體現了國際投資者對國泰君安的充分認可。

　　國泰君案指,是次債券成功吸引亞洲、歐洲區域合計超100餘家投資者踴躍認購,覆蓋包括銀行、券商、資管、保險、基金等在內的主流機構投資人類型結構,峰值訂單超34億美元、認購規模峰值近9倍。(cl)