【遠東商銀】美債收益率升，推高美元

◆USD/JPY

日本央行 (BOJ) 週一公布短觀調查顯示截至 6 月止的三個月，大型製造業景氣判斷指數升至正 13，創 2022 年 3 月以來最高，但大型非製造業企業信心指數降至正 22，為兩年來首次惡化，突顯就業市場緊張推升勞動力成本，加劇進口原材料價格居高不下帶來的痛苦，並據日本政府罕見地修正 1-3 月實質國內生產總值 (GDP) 環比年率萎縮幅度擴大至 2.9%，而且日本 6 月 au Jibun 銀行製造業採購經理人指數 (PMI) 終值低於初值為 50.0，表明需求低迷及日圓疲軟導致企業成本上升，進一步強化喜憂參半的經濟前景，恐導致 BOJ 本月稍晚下調經濟增長預期及影響下次升息時機，令日圓承壓，美元兌日圓持穩於 160.63 低點。

隨後美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示截至 6 月 25 日當週，日圓淨空倉在美元兌日圓突破 160 前跳增，突顯美國和日本之間巨大利率差距持續拖累日圓；此外，美國 5 月建築支出較前月跌 0.1% 遜於預期，並據標準普爾 (S&P) 全球調查美國 6 月製造業 PMI 終值略降至 51.6，而且 6 月美國供應管理協會 (ISM) 製造業 PMI 下滑至 48.5 及投入物價指數創六個月新低，但美國總統拜登在首場辯論表現不佳，市場認為川普勝算更大帶來公債壓力，導致指標十年期美國公債收益率升至 5 月下旬以來最高，推升美元兌日圓至三十八年新高 161.73。預估今日美元兌日圓支撐於 161.10-30，阻力於 162.00-20。

◆EUR/USD

昨日澳盛銀行 (ANZ) 和就業網站 Indeed 表示，澳洲 6 月招聘廣告減 2.2%，為連續五個月下降，但 CFTC 數據顯示截至 6 月 25 日當週，澳幣淨空倉降至三年低點，而且澳洲最大出口產品鐵礦石價格升至近兩週高點及房屋價格攀升引發通貨膨脹憂慮，提供澳幣支撐，並據財新 6 月中國製造業 PMI 升至逾三年新高 51.8，而且法國極政黨國民聯盟 (RN) 贏得第一輪投票，但得票率略低於預期，讓市場鬆一口氣，提振歐元兌美元至 1.0776 高點。

隨著 S&P 全球編制 HCOB 調查 6 月製造業 PMI，因產出及新訂單惡化，德國與法國終值分別持下滑至 43.5 及 45.8，歐元區亦降至六個月低點 45.8，而且德國 6 月消費者物價指數 (CPI) 與消費者物價調和指數 (HICP) 初值分別較上年同期降至 2.2% 及 2.5%，打壓歐元兌美元至 1.0718 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0740-60，支撐於 1.0660-80。

◆GBP/USD

週一抵押貸款機構 Nationwide 公布英國 6 月房屋價分別較前月與去年通期漲 0.2% 及 1.5% 皆高於預期，而且英國央行 (BOE) 數據顯示，5 月消費者信貸增加 15.13 億英鎊，創四個月來最高，抵押貸款批准數則為 59,991 件高於預估值，激勵英鎊兌美元上揚至 1.2708 高點，但紅海航運持續受阻影響海外客戶需求下降，導致 6 月 S&P 全球英國製造業 PMI 終值降至 50.9，出口訂單更連續第二十九個月下降，衝擊英鎊兌美元回落至 1.2630 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2650-70，支撐於 1.2560-80。

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