鑫創電子:董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:113/06/26

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:鑫創電子股份有限公

司國內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限新台幣參億伍仟萬元整。

5.每張面額:新台幣拾萬元整。

6.發行價格:依票面十足發行。

7.發行期間:5年。

8.發行利率:0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:購買辦公大樓及償還銀行借款。

11.承銷方式:以詢價圈購方式對外銷售。

12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司。

13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部。

16.簽證機構:不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關

法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機

關後另行公告。

19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機

關後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有

關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有

關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

22.其他應敘明事項:本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之重

要內容，包括發行金額、發行價格、發行利率、發行期間、發行

條件、發行辦法，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項

目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法

令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應主客觀

環境需要而須修正或調整時，授權董事長全權處理之。