落後補漲︰凱美、光環、和大

我在上一篇發文中，曾經說到「有人問我 Q3 是不是不好操作」，我當時給了否定的答案，或許有人聽完後還不信，但是看看這一週的狀況，基本上各位可以相信七月是個優秀的月，大型權值整理後重新拉抬，如台積電 (2330-TW)，終於正式站上千元關卡，而中小型電子股也很有表現，比如錸德 (2349-TW)，藉由儲能轉型連續七根漲停沒有停過，真的非常強，這些都是可見的機會，就看投資人願不願意放手一搏。

目前操作短線還是以中小型股票為主，七月四大族群「遊戲」、「生技」、「電力」與「機器人」是我選的主軸，但在主軸之外還有一個可以注意的題材，那就是都沒有上漲過的「補漲題材」，這種股票基期低，同族群皆有上漲，但可能比較小型而沒被關注，我認為這反而是機會，因為只要未來性足夠，公司營運沒有太大的問題，就沒理由不上漲。

凱美 (2375-TW) 為國巨 (2327-TW) 集團旗下鋁質電容廠，屬於被動元件類股，並且製作鋁質電容的廠商相對稀少，所以凱美具備一定獨特性。基本上，被動元件好不好與智慧型手機有很大關聯，先前幾年智慧型手機衰退，這些個股都下跌了很大的區間，而凱美目前週線仍然在箱型區間內，並且有向上突破的跡象，我認為凱美在目前行情中，具備上漲的條件。

光環 (3234-TW) 為光通訊族群，同類概念股聯鈞 (3450-TW) 從 85 元一路暴漲至 141 元，表現非常強勢。從目前客戶釋出的訊息看，光環今年營運可正向看待，有高機率轉虧為盈，就算再不濟，隨著中國大陸手機市場復甦帶動下，加上網路基建所需元件需求提升，今年虧損也可望大幅縮減，目前技術面整理完畢，隨時有可能隨大盤上漲。

和大 (1536-TW) 屬於車用題材，在今年上半年車用的表現沒有預期強勢，原本電動車應該帶動整個車用族群上漲，但在特斯拉與一些經濟消息的阻攔下車用股表現平平，不到太好也不到太壞，而這也讓車用股經歷了很長一段整理期，整理完後現在有表現機會，和大週五強漲超過 5% 就是證明，而和大就算單日漲這麼多放長來看，也有很大的上漲空間，後續可以期待。

文章來源：摩爾投顧 楊惠宇分析師

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