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【量大強漲股整理】Q3行情啟動，三大題材股全面發動，哪個題材最夯?

鉅亨研報 2024-07-05 17:24

cover image of news article — 【量大強漲股整理】Q3行情啟動，三大題材股全面發動，哪個題材最夯? (圖:shutterstock)

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加權指數，今日開高震盪，終場上漲 34.06 點，收在 23556.59 點，成交量 4831 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 66.74 億，投信買超 14.1 億，自營商賣超 45.86 億，三大法人合計賣超 98.5 億，其中，投資連 5 買，累計 197.43 億。

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美股昨晚因獨立紀念日休市一天，聯準會 6 月會議記錄顯示，許多官員提到貨幣政策應該隨時準備因應意外的經濟疲軟，尤其是近期的就業市場表現不佳，芝商所 FedWatch 工具顯示，9 月至少降息 1 碼的機率為 73%，11 月至少降息 1 碼的機率為 82%，今晚即將公布美國失業率和非農就業人數，相關公布內容將進一步影響聯準會降息意願和幅度；台股方面，加權指數，今日開高震盪收高，場上漲 34.06 點，收在 23556.59 點，再創歷史新高，目前不論是基本面、籌碼面和技術面，目前皆有利多方，預期加權指數短期有望繼續上攻，再創歷史紀錄，另外今天的櫃買市場，交投熱絡，指數創 24 年新高，為連 8 周上漲，更顯示出資金轉入中小型股上。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，今日收平盤 1005 元，預定 18 日召開法說會，法人關注 2 奈米以下先進製程進度、半導體產業市況動態、未來幾年資本支出走勢等議題。魏哲家將在法說會上釋出第 3 季營運展望，法人看好，第 3 季美元財測有望挑戰歷史新高紀錄；(2317-TW) 鴻海，今日收平盤 214.5 元，鴻海旗下 Foxconn Singapore 已獲許可在越南北部廣寧省投資 2 項計畫，生產智慧娛樂產品和智慧系統設備，總投資額為 5 億 5100 萬美元（約新台幣 179 億元）；(2454-TW) 聯發科，下跌 1.82%，收在 1350 元，聯發科認為，今年各營收類別的表現，都將較前一年度成長，尤其手機相關的成長將高於其他營收類別。

(NVDA-US) 輝達，新一代平台 Blackwell 的高階晶片多使用 CoWos 先進封裝技術，因整體需求快速成長，目前 CoWos 先進封裝產能供不應求，(2330-TW) 台積電，總裁魏哲家在法說會上提到，CoWos 先進封裝產能持續吃緊，產能缺口已擴大委外至專業封測代工廠，自家產能目標今年翻倍以上成長，明年也會持續努力，收斂供給與需求之間的差距，CoWoS 先進封裝設備族群今天全面上漲，(3131-TW) 弘塑，亮燈漲停，收在 1565 元，再創歷史新高，(3583-TW) 辛耘，亮燈漲停，收在 451.5 元，再創歷史新高，(2467-TW) 志聖，上漲 2.17%，收在 212 元，再創歷史新高，(6187-TW) 萬潤，亮燈漲停，收在 330 元，再創歷史新高。

昨日文章中提到 (TSLA-US) 特斯拉執行長，馬斯克，不僅參與 2024 年 WAIC 上海人工智慧大會，備受矚目的二代人形機器人 Optimus 將在本次大會期間首次亮相。這款機器人被視為特斯拉在人工智慧和機器人技術領域的另一個重要突破，消息帶動機器人概念股再度飆漲；(8374-TW)羅昇，股價亮燈漲停，收在 131 元，再創歷史新高，羅昇在智慧製造、綠能、半導體產業三個面向持續改革創新，今年台北國際電腦展將與 (2382-TW) 廣達旗下達明機器人合作，在攤位上展示協作機器人方案，主要聚焦智慧工廠相關應用，針對電子產品進行瑕疵檢測，未來有望接獲更多訂單；(2464-TW)盟立，股價亮燈漲停，收在 90.7 元，再創歷史新高，盟立擁有雙成長題材，2024 年不僅已經接到 CoWoS 設備訂單，預計 2024Q3 開始出貨 )，而且 2024 年 4 月盟立子公司，盟立自動化科技也和其他企業合資成立新公司「深圳市科盟創新機器人科技」搶攻中國大陸人形機器人市場，未來成長可期，另外 (8078-TW) 伍豐，上漲 5.11%，收在 37.05 元，伍豐 AIoT Platform 軟體服務今年上線台數增加 3,000 多台，強攻數位轉型需求並推廣軟硬體解決方案，2024 年開始進入收成期，預期可增加 5-10 個擁有百萬美元出貨量實力的新經銷商，伍豐投資的俄羅斯賭場水晶虎宮殿，2023 年不僅客戶人數愈來越多而且 EBITA 呈現正數，伍豐轉投資的佳華康健公司已經取得台北市南港區 2000 坪社福用地，未來將興建住宿型長照機構，預計可設置 200 房 & 400 床，2028H1 預計完工，開始貢獻營收。

特斯拉特斯拉執行長馬斯克啟動 AI 伺服器大建設，傳出大買 (SMCI-US
美超微，（Supermicro）液冷 AI 伺服器機櫃，美超微執行長梁見後主動在社交平台 X 貼文，亮出他與馬斯克相見歡合影，證實相關消息。美超微液冷 AI 伺服器大單落袋，引爆對雙鴻（3324-TW）等散熱協力廠出貨動能。

先前一再強調，特斯拉也跨入了 AI 領域，更驗證佳螢多元題材選股的邏輯!
佳螢一在強調的雙題材股，將有機會持發動!

【散熱 + CoWoS】雙題材黑馬股 (2486-TW) 一詮，盤中亮燈漲停，來到 151.5 元，再創歷史新高!!! 果然在我們領先預告解禁後，再攻一波! 就是因為有雙題材護體! 整整會員大賺 + 148%⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕，通通驗證佳螢經濟日報 8 屆選股季冠軍的實力!

據研調機構 Grand View Research 的預測，2030 年全球資料中心散熱市場規模將達 561 億美元，2022~2030 年 CAGR 高達 17.1%，可見散熱市場商機相當龐大；(2486-TW)一詮，盤中亮燈漲停，來到 151.5 元，再創歷史新高，目前已順利取得 (NVDA-US) 輝達 B100 均熱片訂單，更傳出高階均熱片成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈，並在今年第 2 季開始出貨，成長動能非常強勁，股價成長空間巨大。

2023 年美國總統拜登宣布美國寬頻基建法案，將提撥 420 億美元 (1.3 兆台幣)，致力在 2030 年前，讓所有美國家庭都能實現快速上網；(3450-TW) 聯鈞，上漲 1.77%，收在 143.5 元，5 月合併營收 5.75 億，年增 37%，聯鈞主力產品 400G 光通訊產品，已成功切入資料中心，2024Q1 產能利用率已經超過 85%，帶動企業毛利率上升，聯鈞已經具有矽光子技術，將視客戶需求規劃量產時程，2024H1 營運目標為開始小量生產並取得主要客戶認證，全面搶攻 AI 商機

(AAPL-US) 蘋果旗艦手機 iPhone 16 將成為蘋果逆轉勝的「重要一役」，發表最新 AI 系統「Apple Intelligence」，推出 AI 手機，不僅宣布進軍生成式 AI、將 ChatGPT 導入 Siri 後，蘋果股價連日走漲，甚至超過微軟，重返「全球市值最高」的企業寶座，相關供應商將可明顯受惠；佳螢先前 6.17 點名預告後，PA(2455-TW) 全新，再度刷新歷史新高，來到 192.5 元大關。

蘋果 iPhone 16 首度支援 WiFi 7 技術，相關 WiFi 7 的功率放大器（PA）需求有望大幅成長，加上資料中心短距離傳輸過去多使用銅線，目前開始多使用光纖，2023(2455-TW)全新，短距發射端產品 400G VCSEL 已獲 (MSFT-US) 微軟認證，以獨家供應商之姿，成功打入 ChatGPT 供應鏈，預計 2024H2 將開始貢獻營收，未來也會研發 800G VCSEL，強化產業競爭力。

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