【量大強漲股整理】AI四大主流CPO再度噴出,有機會續航嗎?持股轉換怎麼選股?
鉅亨研報 2024-07-10 17:23
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加權指數,今日開低走高,終場上漲 107 點,收在 24007.08 點,成交量 5130 億。
觀察三大法人今天籌碼動向,外資賣超 108.46 億,投信買超 39.02 億,自營商賣超 4.14 億,三大法人合計賣超 73.58 億,其中,投信連 8 買,累計 308.54 億。
美股四大指數漲跌互見,道瓊下跌 0.13%,標普 500 指數上漲 0.07%,納指上漲 0.14%,費半維持平盤,美國聯準會(Fed)主席鮑爾 9 日出席國會聽證會時暗示,降息的時機漸趨成熟,同時強調未來幾個月「更多良好的數據」將能增強 Fed 認為通膨正持續走向 2% 目標的信心;AI 晶片龍頭 (NVDA-US) 輝達上漲 2.48%,收在 131.38 美元,Keybanc 分析師將輝達目標價從 130 美元上調至 180 美元,理由是人工智慧需求不斷增長;(TSLA-US) 特斯拉上漲 3.71%,收在 262.33 美元,連續第 10 個交易日上漲,收 9 個月以來最高,摩根士丹利重申對特斯拉的「增持」評級,因為特斯拉在全球純電動車市場上站穩了腳跟,5 月份市占率為 15%;台股方面,加權指數,終場上漲 107 點,收在 24007.08 點,再創收盤新高;財政部昨(9)日公布 6 月出口 399 億美元,年增 23.5%、連八紅,增幅為 28 個月來最大,表現優於預期,顯示台股基本面相當強勁,預期台股短期有望繼續上攻,續創歷史新高,未來關注 7/11(四)(3008-TW) 大立光
,舉行線上法說會,及 7/18(四)(2330-TW) 台積電法說會,預期釋出好消息下,蘋果概念股、半導體相關,都有機會再攻一波。
權值股方面,(2330-TW) 台積電,上漲 0.48%,收在 1045 元,再創收盤新高,6 月合併營收 2078.69 億,月減 9.5%,年增 32.9%,創同期新高;第二季營收 6735.1 億元,則為單季新高,季增 13.6%,年增 40%,優於財測高標,台積電將於 18 日召開法說會,目前雖在法說會前緘默期,但外資紛紛出具報告,提到台積電 3 奈米家族供不應求,2025 年有望漲價 5-10%,不過 7 奈米家族因需求不振而將降價 10%;(2317-TW) 鴻海,下跌 0.89%,收在 223.5 元,(GOOGL-US)Google 計畫在印度最大代工廠迪克森的幫助下,生產規格較低的新機,至於 Pixel 9 的版本 Pixel 9 新機將交由鴻海位在泰米爾那都邦(Tamil Nadu)的工廠生產,等到 Google 在 8 月中旬正式發表 Pixel 9 系列後,9 月起將全面量產;(2454-TW) 聯發科,下跌 1.71%,收在 1435 元,疫情後車用晶片大爆發,聯發科在車用電子耕耘已久,近年加大投資,去年宣布與 (NVDA-US) 輝達在車用市場展開合作,今年升任共同營運長的顧大為也更加著墨車用晶片市場的策略布局,積極搶攻車用晶片市場。
(2330-TW) 台積電,宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證、2026 年整合 CoWoS 封裝,導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中,矽光子族群有望長期受惠;
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2024.5.20 工商時報點名預告 CPO 最有潛力的也是 (3450-TW) 聯鈞
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(3450-TW) 聯鈞,亮燈漲停,收在 145 元,6 月合併營收 5.41 億,年增 21.9%,聯鈞主力產品 400G 光通訊產品,已成功切入資料中心,2023Q4 順利完成北美大客戶認證,2024Q1 產能利用率已經超過 85%,帶動企業毛利率上升,聯鈞已經具有矽光子技術,將視客戶需求規劃量產時程,2024H1 營運目標為開始小量生產並取得主要客戶認證,全面搶攻 AI 商機;
(3363-TW) 上詮,亮燈漲停,收在 177 元,再創歷史新高,上詮最早開始投入 CPO 相關產品研發,光學連接器元件新產品已見成果,保偏光纖陣列封裝技術可用於最新光傳輸技術 CPO,成長空間非常大,目前是唯一與 (2330-TW) 台積電有合作關係的光通訊廠,可望成為主要受惠者
(1446-TW) 宏和,上漲 7.58%,收在 51.1 元,2011 年宏和開始進軍營建業,主要業務為興建住宅大樓和商業大樓租 (售),目前最重要的建案是新北板橋市中心君麟建案,將從今年開始進入認列高峰期,若能全數售出,估計可貢獻淨利 45 億元左右,換算 EPS 高達 30 以上,有望吸引資金買進,推升股票上漲。
受惠於搭載 (NVDA-US) 輝達 GB200 的 AI 伺服器即將於下半年開始出貨,機殼族群將長期受惠;(3013-TW) 晟銘電,上漲 2.63%,收在 93.5 元,6 月營收 9.1 億元,攀上 19 個月來高點,月增 5%,年增 96%,今年擴大展出機櫃產品,液冷機櫃可望於今年第 4 季開始出貨,2025 年水冷散熱解決方案將成為關鍵成長動能,晟銘電規劃在泰國興建 AI 伺服器生產基地,預計 2024 年底完工試產,2025 年開始生產;(5426-TW) 振發,上漲 1.49%,收在 37.5 元,成功拿下 AI 伺服器機殼大單,今年 AI 伺服器出貨量有望翻倍成長,6 月營收 1.28 億元,月增 18%,年增 11%,法人預估今年 EPS 有機會挑戰 5 元,已合理的本益比推算,股價至少上看 50 元
(4566-TW) 時碩工業,上漲 5.14%,收在 92 元,6 月合併營收 4.2 億,年增 22%,創下同期新高,水冷散熱關鍵零組件 水冷接頭金屬扣件已經送樣驗證,預計最快 2024Q4 開始出貨給散熱大廠,全球疫情陸續解封,全球航空產業明顯復甦,旗下天陽航太陸續接到航太大廠長期訂單,是今年最主要的成長動能,此外,時碩工業也鎖定中國前五大微創手術器械大廠提供吻合器產品,醫療領域將成為營運的第四隻腳,擁有多元題材,股價上漲可期。
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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