【量大強漲股整理】AI擴散效應持續發威下,該如何選股,掌握題材股?
鉅亨研報 2024-07-11 17:19
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加權指數,今日開高走高,終場上漲 382.95 點,收在 24390.03 點,再創歷史新高,成交量 5569 億。
觀察三大法人今天籌碼動向,外資買超 12.58 億,投信買超 21.93 億,自營商賣超 23.8 億,三大法人合計買超 10.71 億,其中,投信連 9 買,累計 330.47 億。
美股四大指數全面上漲,道瓊上漲 1.09%,標普 500 指數上漲 1.02%,納指上漲 1.18%,費半上漲 2.42%,聯準會主席鮑爾週三赴眾議院作證時表示,雖然需要更多數據證明通膨已經緩和,但由於通膨數據的滯後性,聯準會不必等到通膨將至 2% 後才降息,目前美國勞動市場已經有明顯降溫,而勞動市場疲軟也是促使聯準會考慮降息的因素之一;AI 晶片龍頭 (NVDA-US) 輝達上漲 2.69%,收在 134.91 美元;(TSLA-US) 特斯拉上漲 0.35%,收在 263.26 美元,連續第 11 個交易日上漲,特斯拉股價連連攀升,讓執行長馬斯克的淨資產飆升至 2740 億美元,再次登上全球首富寶座;台股方面,加權指數,終場上漲 382.95 點,收在 24390.03 點,再創歷史新高,不僅 (2330-TW) 台積電再創歷史新高,金融股表現也相當亮眼,(2881-TW) 富邦金,上漲逾 3%,(2882-TW) 國泰金,上漲近 3%;上市櫃公司 6 月營收昨(10)日出爐,合計達 3.63 兆元,連續四個月站穩 3 兆元大關,並且為今年來最高,月增 0.4%,年增 11.4%,並且有 63 家企業單月業績寫新猷。法人看好,第 3 季營收仍將繳出佳績;今晚美國將公布 6 月 CPI ( 消費者物價指數 ),基本 CPI 預期年增率 3.1% ,核心 CPI 預期年增率 3.2%,如實際數據低於預期,有利降息。
權值股方面,(2330-TW) 台積電,上漲 3.35%,收在 1080 元,再創歷史新高,將於下周四(18 日)召開法說會,釋出上季美元營收實際數字與獲利,目前是法說會前緘默期。法人看好,台積電受惠 AI 與高速運算(HPC)需求強勁,今年資本支出維持 280 億美元至 320 億美元區間不變,但 2025 年資本支出有望恢復向上態勢;(2317-TW) 鴻海,上漲 0.89%,收在 225.5 元,鴻海揮軍先進封裝,台日大連線,鎖定當紅的面板級扇出型封裝(FOPLP),轉投資公司夏普也宣布在日本跨足面板級扇出型封裝,預計 2026 年開出產能;(2454-TW) 聯發科,下跌 1.05%,收在 1420 元,昨(10)日公布 6 月合併營收為 430.92 億元,月增 2.23%,年增 12.75%,表現相當亮眼。
受惠於搭載 (NVDA-US) 輝達 GB200 的 AI 伺服器即將於今年下半年開始出貨,機殼族群營收動能強勁;(3013-TW) 晟銘電,股價亮燈漲停,收在 102.5 元,正式突破百元大關,6 月營收 9.1 億元,攀上 19 個月來高點,月增 5%,年增 96%,2024H2 主要客戶 (2382-TW) 廣達,即將開始出貨搭載 (NVDA-US) 輝達 GB200 AI 伺服器,營收將會大幅成長,再加上目前正研發水冷散熱機櫃, 分歧管, 冷卻液分配裝置等關鍵零組件,水冷機櫃可望於今年第 4 季開始出貨,2025 年水冷散熱解決方案將成為關鍵成長動能,晟銘電規劃在泰國興建 AI 伺服器生產基地,預計 2024 年底完工試產,2025 年開始生產。
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(4566-TW) 時碩工業,股價亮燈漲停,收在 101 元,6 月合併營收 4.2 億,年增 22%,創下同期新高,水冷散熱關鍵零組件 水冷接頭金屬扣件已經送樣驗證,預計最快 2024Q4 開始出貨給散熱大廠,成功打入全球最大電動車廠比亞迪供應鏈,汽車零組件營收明顯成長,全球疫情陸續解封,全球航空產業明顯復甦,旗下天陽航太陸續接到航太大廠長期訂單,是今年最主要的成長動能,此外,時碩工業也鎖定中國前五大微創手術器械大廠提供吻合器產品,醫療領域將成為營運的第四隻腳,擁有 4 個熱門題材,時碩工業股價上漲可期。
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蘋果概念股 (3008-TW) 大立光,上漲 2.89%,收在 3200 元,再創波段新高,過去獨家供應 iPhone 15 Pro Max 的潛望式鏡頭,2024 年 iPhone 16 Pro 系列繼續使用潛望式鏡頭,大立光將明顯受惠,目前也積極研發全球最快充電的鋰電池負極材料,搶攻全球電動車及儲能市場千億美元商機,不僅 5 分鐘就能充飽電,而且壽命長達 20 年,6 月合併營收為 40.41 億,月增 15.92%,年增 49.89%,連續 11 個月營收年成長,法人目標價最高上看 3560 元。
(2455-TW) 全新,上漲 5.12%,收在 195 元,離 200 元大關僅有一步之遙,蘋果 iPhone 16 首度支援 WiFi 7 技術,相關 WiFi 7 的功率放大器(PA)需求有望大幅成長,加上資料中心短距離傳輸過去多使用銅線,目前開始多使用光纖,2023 全新短距發射端產品 400G VCSEL 已獲 (MSFT-US) 微軟認證,以獨家供應商之姿,成功打入 ChatGPT 供應鏈,預計 2024H2 將開始貢獻營收,未來也會研發 800G VCSEL,強化產業競爭力,股價隨時將會再創高峰,拭目以待!
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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