香格里拉(00069)發行兩筆熊貓債券中期票據

　　《經濟通通訊社22日專訊》中國銀行、招商證券、招商銀行公布,香格里拉(亞洲)(00069-HK)繼在今年6月5日首次發行10億元(人民幣.下同)熊貓債券後,再次成功發行兩筆熊貓債券中期票據,包括6億元的三年期熊貓中票,以及4億元的五年期熊貓中票,認購倍數分別為3.25倍及1.98倍,票面利率分別為2.27%及2.5%。

　　香格里拉早前註冊200億元中期票據計劃,是次發行熊貓債券屬該中期票據計劃的第二次。經中國信用評級機構-聯合資信評估股份有限公司綜合分析和評估,確定此兩筆債券信用等級為「AAA」,與香格里拉主體長期信用等級及首次發行的10億元債券的等級一致。是次發行募集資金將用於一般企業用途。

　　中國銀行總行投資銀行部債權融資團隊主管朱磊表示,此次發行是港資企業首次發行五年期熊貓債券。三年期熊貓中票創最低票面利率發行記錄,反映投資者對香格里拉充滿信心。

　　招商證券投行委委員兼固融一部總經理李碩一表示,繼在6月與香格里拉首次合作發行債券,並獲得市場的迴響,取得4.09倍的全場認購倍數後,兩家公司再度合作發行債券,期待與香格里拉維持合作共贏的關係。

　　招商銀行深圳分行副行長王興海表示,招行很高興能夠參與此次香格里拉熊貓債券的發行,這亦是雙方在境內債券市場的首次合作,期待與香格里拉集團繼續全方位戰略合作。

　　香格里拉企業金融及庫務高級副總裁鄔海輝表示,此次成功發行熊貓債券讓集團可持續擴展和深化在岸資金來源,並有助應對匯率和資產地域分布的風險。(bi)