【量大強漲股整理】台股回測季線是買點還是賣點綠電三雄逆勢而上該如何挖掘潛力股
鉅亨研報 2024-07-22 17:37
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加權指數,今日開低走低,終場下跌 612.27 點,收在 22256.99 點,成交量 5500 億。
觀察三大法人今天籌碼動向,外資賣超 91.95 億,投信買超 92.2 億,自營商賣超 65.5 億,三大法人合計賣超 65.25 億,其中,投信連 16 買,累計 809.86 億。
美股四大指數全面下跌,道瓊下跌 0.93%,標普 500 指數下跌 0.71%,納指下跌 0.81%,費半下跌 3.11%,雖然市場預期聯準會將會在 9 月開始降息,但市場仍存在許多不確定因素,例如美國總統拜登宣布退選,轉為全力支持副總統賀錦麗(Kamala Harris)出馬競選,市場因此預期川普當選機率將會明顯提升,川普大力宣揚的相關政策可能會大幅影響未來美股走勢;資安業者 (CRWD-US)Crowdstrike,崩跌 11.1%,收在 304.96 美元,CrowdStrike 旗下 EDR 系統更新出錯,造成(MSFT-US) 微軟傳出全球大規模當機事件,促使全球銀行、醫療保健、航空的所有業務均受系統問題的影響,凸顯對少數供應商軟體的依賴所帶來的不確定性;台股方面,加權指數,終場下跌 612.27 點,收在 22256.99 點,回測季線,此次為加權指數今年第 3 次回測季線,前兩次回測季線時,季線皆提供強力支撐,隨後就繼續上攻,再創新高,上次 4/14 以伊戰爭開打後整整從四月份~ 七月份,台股漲了 5000 點之多,漲幅也超過兩成,此次川普中彈、拜登退選、拜登政府擴大,中國半導體產業管制,導致短期內回檔 2000 點,內資進場買超 809 億,八大官股上周五進場買超 184 億元,只要今晚融資餘額出現大減,預期指數很快就會止跌回穩,在季線附近震盪整理,有望繼續上攻。
權值股方面,(2330-TW) 台積電, 下跌 3.2%,收在 939 元,台積電董事長魏哲家上周於法說會指出,目前 CoWoS 先進封裝產能嚴重供不應求,台積電努力擴產,預期今年產能將超過翻倍成長,並將攜手封測夥伴提供更多產能,希望 2025 年至 2026 年達到供需平衡;(2317-TW) 鴻海,下跌 5.64%,收在 192.5 元,市場傳出內建輝達 GB200 晶片的 AI 伺服器,出貨前夕由於關鍵水冷零組件出狀況,使得 GB200 機櫃發生漏水,此外市場也傳出 GB200 伺服器主板有過熱情形,因此 GB200 伺服器出貨時程傳出延遲;(2454-TW) 聯發科,下跌 2.78%,收在 1225 元,華為近日向聯發科提出可能涉及行動通信技術的專利訴訟,聯發科對此發表聲明指出,該案已進入司法程序,公司不予評論,強調對公司無重大影響。
(NVDA-US) 輝達,要在台灣設置超級電腦運算中心及研發中心,已開始向國內綠電業者洽詢採購事宜,綠電合約高達百億度電以上,再加上台灣綠電相關政策有望鬆綁,放寬讓綠電業者可互相交易調電,此舉有助於餘電買到更高的價格,綠電族群有望長期受惠;(6869-TW) 雲豹能源,亮燈漲停,收在 330 元,再創歷史新高,6 月營收 5.43 億,月增 111%,發言人張建偉表示,輝達提出的綠電採購量相當驚人,即使全台所有綠電業者都把電賣給輝達也還不夠,雲豹能源目前已計畫開發 160MW 漁電型太陽能電廠,擴大綠電供應,此外,旗下子公司煒盛環科奪下台北市濱江水資源再生中心標案,工程加上擴充營運代操總金額高達 98.88 億元,預計 2029 年完工,2030 年正式營運,將會長期貢獻營收;(6873-TW) 泓德能源,上漲 2.6%,收在 295.5 元,離 300 元大關僅有一步之遙,6 月營收 9.06 億,月增 321%,年增 49%,2023 年泓德能源綠電簽約量超過 18 億度電,年增 10 倍,目前全台轉供據點已經超過 600 個,成長動能可期;(6806-TW) 森崴能源,上漲 0.86%,收在 17 元,6 月營收 15.78 億,月增 12%,年增 177%,子公司寶崴海事工程打造的 4000 頓重吊船巨人號已順利抵台,表示台電 2 期風電正式進入實質海事工程施工階段,2024 年森崴能源預期認列的工程款高達 231 億,總營收將翻倍成長。
(8076-TW)伍豐,上漲 1.41%,收在 36 元,6 月合併營收 2.3 億,月增 10%,年增 11%,外資連 3 買,累計 755 張,伍豐 AIoT Platform 軟體服務今年上線台數增加 3,000 多台,成長幅度達 3 倍以上,隨著功能更新,以及客戶導入時程從今年 9 月開始加速,配合明年平台與電商客戶對接合作帶動下,營收占比可望從不到 10%水準呈現倍數增長,再加上伍豐持股 9.4%的 (6869-TW) 雲豹能源,近期股價大幅上漲,有望帶動伍豐股價上攻。
全球人形機器人市場預計將快速成長,2023 年至 2028 年複合年增長率 (CAGR) 為 50%,機器人概念股的股價潛在成長空間相當大,(2359-TW)所羅門,上漲 4.14%,收在 163.5 元,所羅門開發 AI 視覺軟體已長達 10 年,3D 視覺產品 AccuPick 已經通過認證,成功打進 (NVDA-US) 輝達供應鏈,未來產品滲透率有機會明顯提升,進而帶動營收成長;大陸 AI 界年度盛會「2024 世界人工智慧大會(WAIC 2024)」7 月 4 日起在上海登場,(TSLA-US)特斯拉,將發表旗下第二代 Optimus 機器人,後續將導入 Optimus「千人大軍」在自家工廠工作,消息帶動機器人概念股再度飆漲;(8374-TW)羅昇,亮燈漲停,收在 125 元,羅昇在智慧製造、綠能、半導體產業三個面向持續改革創新,目前主要聚焦於智慧工廠相關應用和針對電子產品進行瑕疵檢測,未來有望接獲更多訂單。
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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