【量大強漲股整理】AI四大主流CPO再度噴出,有機會續航嗎?持股轉換怎麼選股?
鉅亨研報 2024-07-23 17:30
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加權指數,今日開高走高,終場上漲 614.85 點,收在 22871.84 點,成交量 3939 億。
觀察三大法人今天籌碼動向,外資買超 126.44 億,投信買超 81.21 億,自營商賣超 65 億,三大法人合計買超 142.65 億,其中,投信連 17 買,累計 891.07 億。
美股四大指數全面上漲,道瓊上漲 0.32%,標普 500 指數上漲 1.08%,納指上漲 1.58%,費半上漲 4%;美國總統拜登宣布退選後,雖然造成股市動盪,但華爾街最關心的議題還是財報季和央行政策,(TSLA-US) 特斯拉,(GOOGL-US) Alphabet,將於周二公布財報和展望;(NVDA-US) 輝達,股價反彈上漲 4.76%,收在 123.54 美元,外媒報導,輝達針對中國市場研發新型旗艦 AI 晶片專用版本,全新 Blackwell GPU 架構的 AI 晶片版本,型號暫定為「B20」,以符合美國現行出口管制規定;台股方面,加權指數,終場上漲 614.85 點,收在 22871.84 點,站穩季線,市場資金開始回流到權值股,有利於站穩季線後,展開新一波上漲行情;經濟部統計處昨(22)日發布 6 月外銷訂單金額 455.6 億美元,年增 3.1%,連四紅,顯示台股基本面依然相當強勁。
權值股方面,(2330-TW) 台積電, 上漲 4.26%,收在 979 元,儘管美國總統拜登宣布退選,但民主黨與共和黨對持續加強中國半導體出口管制有共識,外媒報導,拜登政府正在考慮對向中國出口的美國高階半導體技術,實施更嚴格的監管,市場傳出中國企業為此擴大提前囤積晶片,讓台積電近期來自對岸的急單湧現,相關效應推升台積電本季營收可望再度超標;(2317-TW) 鴻海,上漲 4.68%,收在 201.5 元,市場傳出內建輝達 GB200 晶片 AI 伺服器,出貨前夕由於關鍵水冷零組件出狀況,發生漏水情況,更傳出伺服器主板有過熱情形,因此 GB200 伺服器出貨時程傳出延遲;(2454-TW) 聯發科,上漲 4.08%,收在 1275 元,聯發科天璣晶片近年來勢洶洶,在中高階手機市場逐漸蠶食 (QCOM-US) 高通 Snapdragon 市占率。即將發佈的天璣 8400 中階跑分曝光,分數足以媲美旗艦 Snapdragon 8 Gen 3,將替消費者帶來更高 CP 值的手機,更將為聯發科創造更多營收。
2023-2028 年 AI 電力使用量預計將會以年複合成長率 30% 快速成長,充分顯示電力議題是 AI 科技趨勢不可或缺的重要主題,重電族群將會長期受惠;(1519-TW) 華城,上漲 8.67%,收在 940 元,身為台灣極少數能供應大型變壓器的廠商,不僅台電訂單穩定成長,外銷美國變壓器訂單更是快速成長,預計外銷比重將持續提升,旗下華城電能,全台充電樁市佔率已經高達 15%,也陸續參加許多充電樁標案並且順利得標,成長動能可期;(1503-TW) 士電,上漲 4.11%,收在 291.5 元,士電在台電的電力設備市佔率約為 35%,預計台電每年將貢獻營收 90 億,變壓器訂單已經爆滿,新竹湖口已積極擴建新廠,2024 年 6 月 19 日股東會宣布已經打進 AI 伺服器水冷散熱系統設備用器材,目前已送北美客戶認證,預計 2025H2 開始貢獻營收;(1603-TW) 華電,上漲 2.13%,收在 43.2 元,身為台灣少數的超高壓電纜供應商,長期參與台電 161/345KV 線路機電工程,目前在手訂單超過 50 億,未來將陸續貢獻營收。
(6290-TW) 良維,上漲 3.56%,收在 87.3 元,6 月合併營收 6.55 億,月增 4.8%,年增 1.7%,受惠資料中心電力需求越來越高,每月出貨給大客戶 (AMZN-US) 亞馬遜的大電流線持續增加,預計年底將高達 2 萬條,近期又獲得 (MSFT-US) 微軟認證,成為支撐 AI 伺服器業務的第 2 隻腳,成長動能可期。
根據研調機構 Grand View Research 的預測,2030 年全球資料中心散熱市場規模將達 561 億美元,2022~2030 年 CAGR 高達 17.1%,可見散熱市場商機相當龐大,(3017-TW) 奇鋐,上漲 5.52%,收在 669 元,3D VC 良率高達 90-95%,最高可解 1000W 的熱能,是目前最有效率且便宜的解決方案,主流趨勢可維持到 2025 年,2024 年預期 3D VC 將出貨高達 200 萬顆,貢獻營收超過 50 億元;(3324-TW) 雙鴻,上漲 7.8%,收在 760 元,預計今年底分歧管月產能將倍增至 300 個,CDU 將從現在的月產 200 套增至 500 套,而水冷板目前月產能約 10 萬多片,下半年規劃再多 10 萬多片的產能;(2486-TW) 一詮,亮燈漲停,收在 133 元,目前已順利取得 (NVDA-US) 輝達 B100 均熱片訂單,高階均熱片也成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈,今年第 2 季開始出貨,成長動能非常強勁,股價成長空間巨大。
I 四大主流 CPO 再度噴出
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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