超微財報亮眼繼續帶動台積電設備供應鏈？輝達人形機器人開發者計畫將產生什麼效應？

超微晶片業務表現亮眼，GPU 供應維持吃緊到 2025 年，顯示雲端供應商對超微的晶片需求仍然強勁。超微更上調今年 GPU 營收到超過 45 億美元，比今年 4 月的預估 40 億美元大幅調升。如果晶片業務需求不強，不可能調高整年財務預測。超微的晶片都是台積電代工，而台積電在全球陸續擴廠，這表現的都是半導體供應鏈繼續旺，當然也會旺到半導體和 CoWos 先進封裝設備。

東捷 (8064-TW) 今天盤中繼續創新高。大量 (3167-TW) 盤中也大漲創新高，收盤小跌 2.67%，顯示獲利了結賣壓沉重。均豪 (5443-TW) 盤中拉高大漲，收盤小跌 0.94%，也是有大量獲利了結的跡象。均華 (6640-TW) 盤中繼續創新高，收盤跌 4.9% 回測 5 日線。弘塑 (3131-TW) 盤中大漲，收盤小漲 0.65%。昇陽半導體 (8028-TW) 跌 4.4% 回測 5 日線。萬潤 (6187-TW) 盤中有創高，收盤小跌 2.8%，一樣有獲利了結賣壓的現象。晶彩科 (3535-TW) 漲 9.5% 將近漲停續強。整體而言，逢震盪回檔都仍可找機會佈局買進。

輝達宣佈人形機器人開發者計畫，要讓人形機器人的軟硬體開發商可以用更低成本，更快速，更有效率的方式，開發人形機器人的資料庫與各種應用。黃仁勳想霸佔人形機器人產業的企圖心是明顯的，這招跟過去輝達稱霸 GPU 是一樣套路，當開發商習慣輝達的工具包，就會發現，已經離不開輝達，因為輝達掌握從頭到尾的設計，是個專屬輝達的開發平台。若人形機器人的開發商也大量採用輝達的工具包，輝達也能順利稱霸人形機器人的晶片業務。

至於為什麼馬斯克跟黃仁勳都獨愛人形機器人，雖然人形機器人有各種爭議，比如造價太貴，消耗太多能源，但他們相信，技術一定會往上提升，當技術越來越成熟，人形機器人的成本就會越來越低。就跟過去電動汽車電池很貴一樣，但現在電動汽車也越來越便宜，就是技術不斷提升的結果。

人形機器人相比傳統機器人有幾大優勢
1. 人形機器人的雙手更靈巧可以更靈活運用，相比傳統機械手臂而言，可以完成更多樣性的任務。
2. 人形機器人的雙腳可以避開障礙物，傳統輪形機器人像掃地機器人或送餐機器人，只能在空礦平地行動，無法閃過障礙物，無法直接跨越。
3. 人類社會已經發展超過千年，開發出眾多人類適應的環境、建築、基礎設施等，人形機器人可以直接應用在人類習慣的場域，融入性更高，人類不需要改變環境去適應機器人，反而人形機器人可以直接無違和融入。

當人形機器人成本下降，效率提升，它的以上 3 大優勢，將會席捲工業界、學校、家庭、商業環境，因為所有人類的環境，人形機器人都可以直接套用，這巨大潛力絕不是傳統的機械手臂和輪型機器人可比擬，這也是馬斯克和黃仁勳看到的最大願景。數量比汽車還多的人形機器人，在未來不會是幻想。

百達 - KY(2236-TW)盤中繼續創高，收盤小跌 0.99%。慶騰 (4534-TW) 在季線上持續震盪。穎漢 (4562-TW) 盤中有創高，收盤漲幅收斂回到平盤，也仍在季線之上。新漢 (8234-TW) 回測 200 日線支撐，中長期位階已是低檔。東台 (4526-TW) 盤中一度創高，收盤小跌 2.1%，仍在季線之上。和大 (1536-TW) 漲 2.76% 續強。高鋒 (4510-TW) 漲停續強。直得 (1597-TW) 大漲 5.6% 醞釀轉折。

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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師

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