美國經濟衰退擔憂 推動科技股引領全球股市暴跌
鉅亨網編譯段智恆 2024-08-02 20:31
全球股市周五 (2 日) 哀鴻遍野,估值較高的科技股首當其衝,投資人對美國經濟成長放緩的擔憂的同時,又遭亞馬遜 (AMZN-US) 和英特爾 (INTC-US) 公布的黯淡財報狠狠重擊。
雖然夏季交投清淡可能會誇大走勢,不過日經指數周五收跌 5.81%,報 35,909.70 點,創下自 2020 年 3 月新冠疫情危機以來最大單日跌幅,這股亞洲的股市暴跌波及歐洲,甚至在晚些時候還會蔓延到華爾街。
指數方面,MSCI 全球指數下跌 0.8%、泛歐 Stoxx 600 指數下跌 1.8%,美股主要期貨指數走跌,其中標普 500 指數期貨開盤可能跌 1.4%。與此同時,衡量美股波動率的 VIX 指數升至 4 月以來新高、美國公債價格走高,因交易員大舉買進避險。
美國經濟衰退擔憂引發拋售
美股前一日的暴跌已暗示今日全球股市低迷走勢。根據美國昨日公布調查,7 月製造業活動遠低預期,擴張速度降至 8 個月來新低,引起投資人對經濟衰退的恐慌。
另一方面,聯準會 (Fed) 將利率維持在 23 年高峰已有一年之久,一些分析師認為此舉可能對經濟造成引響,會導致經濟衰退。
SEB 美國經濟學家 Elisabet Kopelman 說:「歷史經驗表明,就業市場的老轉可能會迅速而殘酷的發生,失業率相對溫和的上升足以引發美國經濟衰退。」
美國勞工統計局 (BLS) 將於稍晚公布最新非農就業報告,此前「小非農」報告已經透露就業市場降溫訊號。
貨幣市場周五預估,Fed 下個月降息 2 碼 (50 個基點) 的機率為 31%,目前普遍認為 Fed 會在 9、11 月降息。
富達國際固定收益經理 Shamil Gohil 認為這太急躁了一點,不過也會留意失業率的飆升並作為潛在的經濟衰退訊號。
投資人紛紛逃離科技股
美國個股方面,英特爾周五盤前股價暴跌逾 20%,將抹去近 250 億美元的市值,可能創下該公司自 2000 年以來最嚴重的拋售。此前英特爾宣布暫停配息並且大幅裁員,以資助其成本高昂的晶片製造業務實現轉虧為盈。另外人工智慧 (AI) 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 盤前股價也下跌 3%。
資產管理公司 Columbia Threadneedle 的 EMEA 首席經濟學家 Steven Bell 表示,儘管投資人正在削減大型科技股部位以重新平衡其投資組合,但美國經濟不會萎縮。
他認為不該因此逃之夭夭。他說:「這是一種放緩,而不是衰退。低利率、低通膨和實質薪資上漲的背景,因為通膨下降的速度快於薪資成長,所有這些都是相當積極的。」
避險買盤加足馬力
10 年期美國公債殖利率在隔夜下跌 14 個基點後,周五下跌 4 個基點,報 3.978%。債券殖利率隨著證券價格的上漲而下降。
通常反映近期利率預期的兩年期美債殖利率觸及 2023 年 5 月以來新低,隨後小幅反彈至 4.165%。作為歐元區債務成本基準的 10 年期德國公債殖利率下跌 5 個基點,至 2.201%。
在外匯市場上,日元兌美元匯率升值 0.4%,至 148.8 日元,延續疲軟貨幣的快速反彈態勢,本周日銀 (日本央行 / BOJ) 將利率上調至 15 年來未見的水準,這讓日元疲軟頹勢有所緩解。
英鎊兌美元下跌 1%,因為交易員推測英格蘭銀行 (BOE) 周四進行本輪周期的第一次降息後,在 11 月再次降息。
大宗商品市場普遍表現出對全球經濟成長的擔憂,黃金價格上漲 0.7%,至每盎司 2,464 美元,布蘭特原油價格雖然當日小幅上漲,至每桶 79.70 美元,但即將連續第四周下跌。
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