圓裕:本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:113/08/08

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

圓裕企業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限新台幣600,000仟元整。

5.每張面額:新台幣10萬元整。

6.發行價格:依競價拍賣結果而定。

7.發行期間:3年。

8.發行利率:票面利率0%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:轉投資子公司。

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之。

13.承銷或代銷機構:中國信託綜合證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:由董事會授權董事長全權處理之。

16.簽證機構:本次公司債為無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主

管機關後另行公告。

18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

22.其他應敘明事項:

本次發行計畫之重要內容，包括發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及

本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其

他相關事宜，如遇法令變更，經主管機關修正，或因應客觀環境需修訂時，擬授權董

事長全權處理之。