錦明:董事會決議私募普通股定價相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:113/08/09

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:本次私募對象限於證券交易法第43條之6第1項規定之範圍

，應募人及其與本公司間關係:

應募人 關係

大宇紡織股份有限公司 無

陳睿祥 無

高榮龍 無

陳靜娟 無

陳逸倫 無

法人應募人之股東持股比例佔前十名股東與本公司之關係:

大宇紡織股份有限公司之股東名稱

持股比率 與本公司之關係

良澔科技企業股份有限公司 11.48% 無

永冠資產有限公司 7.65% 無

達宇資產管理股份有限公司 7.08% 無

祥立投資股份有限公司 5.74% 無

榮宇國際股份有限公司 4.55% 無

鴻圖投資控股有限公司 2.68% 無

台灣富綢纖維股份有限公司 2.19% 無

葉佳弘 1.90% 無

李柏儒 1.61% 無

丁玉才 1.57% 無

4.私募股數或張數:15,000,000股

5.得私募額度:總發行股數不超過30,000,000股之普通股，並於民國113年6月25日

起一年內分一次~三次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:依據本公司113年6月25日股東會決議，本次私募

普通股每股價格以不低於參考價格八成訂定之。本私募案普通股每股參考價格係

依下述二基準計算價格較高者：

(1)以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數，

扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息，

並加回減資反除權後之股價。

(3)本董事會以113年8月9日為定價日，依據前述說明計算結果，最終參考價為

新台幣21.62元，本次私募價格為新台幣17.30元。

為參考價之80%，符合股東會之決議。

7.本次私募資金用途:充實營運資金或其他因應公司長期營運發展資金之需求

8.不採用公開募集之理由:考量籌資集資之時效性、便利性及發行成本

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:113/08/09

11.參考價格:21.62

12.實際私募價格、轉換或認購價格:17.30

13.本次私募新股之權利義務:本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。

惟依據證券交易法第 43 條之 8規定，私募有價證券於交付日起三年內原則上

不得自由轉讓，並得於自交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請補辦

公開發行及掛牌交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募普通股之增資基準日為113年8月14日，股款繳納期間自113年8月12日至

113年8月14日止

(2)本公司私募詳盡資料請參閱公開資訊觀測站私募專區