台股逐漸復甦！全新、由田、台達電、光環、廣達

經歷先前的大跌後，台股目前雖然緩漲，但還是缺乏信心，除了本週量縮可以看見投資人畏懼外，先前套在高點的投資人，目前也只想著解套而非賺錢，這也讓所有個股稍微上漲就可能面臨賣壓，整體而言籌碼還需要整頓，而週五美國零售銷售數據及初領失業金人數開出，倒是給了市場信心。

零售數據部份，7 月 + 1%，比起 6 月的 - 0.2% 大幅成長，週初領失業金 22.7 萬人，低於市場預期 23.6 萬人，這兩個數據的開出，都讓市場鬆了一口氣，美股四大指數週四上漲 1.3%~4.8%，費半重回半年線與季線下，其餘三大指數則都己重新站回均線，市場懸在空中的擔心解除，台股週五也開出較大的漲幅，但與台股牽動最深的仍是費半，後續還要看費半能否站回均線。

本週仍然要追蹤「有積之彈」低本益比、營收報捷的股票，先前我已經為各位介紹許多，包括人人皆知的台積電 (2330-TW)、鴻海(2317-TW)、聯發科(2454-TW)，這些在近期都有回升表現，再來就是我個人的私藏股由田(3455-TW)、台達電(2308-TW) 表現也格外優異，後續我也會繼續追蹤這些股票。

全新 (2455-TW) 做為 ABF 三雄中，目前比較容易動的個股，全新受惠智慧型手機市場持續回溫、Wi-Fi 7 滲透率提升，加上 AI 趨勢下的資料中心傳輸需求顯著增溫，也帶動 PD 磊晶需求，整體營運狀況是不錯的，全新雖然七月營收月減，但仍然維持不錯的 17% 年增，至今已是連續 13 個月營收年增的狀態，意味著全新的營運表現還在持續上升。此外之前沒落的智慧手機方面，今年有機會由 Wi-Fi 7 相關產品帶動在下半年放量，值得期待。

廣達 (2382-TW) 做為 AI 產業鏈的下游組裝廠，在 AI 大漲的那一波也曾經有非常可觀的表現，然而畢竟是下游產業，收益沒有晶片那些來得直觀，這也讓廣達在前一波下跌時壓回許多，幅度達到近 27%，而此次廣達開出來 Q2 獲利 3.92 元，較 Q1 的 3.13 元有進一步提升，要知道組裝廠能達到如此獲利是很難得的，且七月營收也穩定月增 11%、年增 43%，在目前價位我認為是偏低的，向上空間頗大，投資人可以留意。

光環 (3234-TW) 是一檔略顯可惜的個股，因為它沒有值得讚賞的基本面，有的是後續的期待與題材。光環除了 200G 與 400G 高速可插拔式光收發模組已經出貨外，還進一步搶下 800G 矽光代工大單，可以說後續營運已有伏筆、充滿能量，只可惜目前還無法展現，在目前比較重視基本面的盤勢下，光環需要整理一段時間，但由於股價真的也已經落底，投資人亦可留意後續動向。

文章來源：摩爾投顧 楊惠宇分析師

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