操盤手周報：機器人展留意利多出盡；央行年會後，下波資金的方向？

上周 CPI、PPI 數字雙雙優於預期，『通膨』穩定受到控制，9 月降息已成定局，而美國總統選舉前，美國政府隨時可能釋出更多政策利多，美國經濟不會可能衰退，都有助於美股穩定向上墊高，從技術面來看，本周道瓊指數站穩 4 萬點後，多頭格局已經確認，未來兩周內，再次挑戰歷史新高，然而本周能否噴出大漲，端看本周四 FOMC 會議紀錄，與周五全球央行年中會，FED 主席鮑爾的演說，能否釋出更多『降息』的訊息！

台灣上市櫃公司七月營收、獲利表現亮眼，電子產業又將進入旺季，台股基本面沒問題，從籌碼面觀察，上周五 (8/16) 外資買超 453 億，創近 2 個月來的新高，新台幣持續升值，後續將吸引更多國際資金匯入台灣，加上外資期貨未平倉空單仍高達 3.4 萬口，本周三 (8/21) 台指期有機會拉高結算，美股表現穩定，台股將繼續穩定向上墊高。

※結論：美股穩定向上，台股基本面沒有問題，既然不是空頭，就不會有 C 波下跌修正，台股將會穩定向上墊高，本周三台指期結算、周四 FOMC 會議紀錄、周五鮑爾演說前的震盪，都是不錯的進場機會。

★趨勢主流股

※機器人類股

8/21-8/24 台灣機器人展，帶動近期機器人類股昆盈 (2365-TW)、和椿(6215-TW)、直得(1597-TW)、穎漢(4562-TW)、羅昇(8374-TW) 等，股價走勢強勁，不過依照過去生技展、電腦展的經驗，加上現在全市場都再追逐機器人類股，相關類股短線可能已經達到高點，建議機器人展前後，相關類股如果無法再創新高，儘速獲利了結。如果真的非常喜歡機器人類股，可留意這短線趨勢轉強的高鋒(4510-TW)、慧友(5484-TW)。

※AI 伺服器類股

8/28 輝達財報公佈前，輝達股價再次轉強，準備再次挑戰新高，鴻海法說會表示，GB200 第四季將開始小量出貨，AI 伺服器相關類股廣達、鴻海、技嘉、緯穎，7 月營收都表現都不錯，代表 AI 伺服器訂單不是消失，只是遞延到 Q4 與明年 Q1，8/28 輝達財報公佈，如果獲利再次超乎市場預期，帶動 AI 伺服器相關類股，再次持續挑戰新高，美國 AI 伺服器大廠『美超微』，已經從底部大漲超過 30％，台灣 AI 相關類股，股價都還在低檔，喜歡波段操作的朋友，可以留意鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW)、技嘉 (2376-TW)、緯創 (3231-TW)、緯穎 (6669-TW)、川湖 (2059-TW)。

※CoWoS 類股

台積電營運不斷再創新高，法說會不斷強調，在 AI 產業帶動下，CoWoS 產能持續供不應求，帶動 CoWoS 設備廠弘塑 (3131-TW)、辛耘(3583-TW)、精材(3374-TW)、萬潤(6187) 不斷向上挑戰新高，當然專攻 CoWoS 供應鏈的 G2C 聯盟：均豪 (5443-TW)、均華(6640-TW)、志聖(2467-TW)、東捷(8064-TW)、東台(4526-TW) 等，也有部分籌碼進駐，可以持續留意，不要過度追高。

※矽光子 CPO

台積電除了公開表示 CoWoS 供不應求外，也說了矽光子 CPO 是晶圓製造下一個重點技術，相關類股跌幅也夠深，底部逐漸成形，投資股票看的是未來，不是現在、過去，本周幫大家整理出 7 檔矽光子 CPO 相關類股，可以當成口袋名單，一旦轉強，就值得進場布局。

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本周重要大事

8/19（一）

 ★法說會：新纖、凌陽、台中銀、台灣大、弘塑、新日興、凌通、凌陽創新、佳邦、達發。

 ★除息：名軒、濱川、光寶科、元晶、六方科。

8/20（二）

★法說會：長興、台達電、漢唐、建準、良得電、神基、盛達、力旺、辛耘、大聯大、聯合、宜鼎、樺漢、神盾、科懋、群翊、鈺太、博晟生醫。

★除息：復華富時高息、復華能源債、復華製藥債、復華新興企業債、新光投等債 15+、新光 15 年 IG 金融債、新光 A-BBB 電信債、復華台灣科技優息、臺鹽、立隆電、大綜、尼克森、牧德、福裕、德裕、德英、擎邦、森崴能源。

8/21（三）

★重要經濟事件：台指期結算、台灣機器人展（8/21-8/24）

★法說會：中砂、英業達、錩心、永豐金、穩懋、弘塑、耀登、創意、東台、臻鼎、譜瑞、凌華、台數科、勤誠、綠電。

★除息：昭輝、廣隆、增你強、至寶電、健亞、安碁、光鼎生技、皇田。

8/22（四）

★重要經濟事件：『FOMC 會議紀要』公佈、初領失業救濟金、製造業 PMI

★法說會：東原、大亞、亞德客、光寶科、佳世達、穩懋、弘塑、大恭、長虹、倍力、昇陽半。

★除息：裕隆、永豐金、文曄、萬在、百德、青雲、譜瑞、長虹、茂綸、尼得科超眾、澤米、世紀鋼。

8/23（五）

★重要經濟事件：全球央行傑克森洞會議 - FED 主席鮑爾發表演說

★法說會：華南金、國泰金、昇陽半、越峰。

★除息：三芳、大洋、聯發國際、營邦、濟生、亞矽、科誠、華凌、巨大。

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文章來源：摩爾投顧 何基鼎分析師

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