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台股

操盤手周報:降息成定局,新一波多頭走勢剛開始,半導體供應鏈打前鋒!

何基鼎分析師(摩爾投顧) 2024-08-26 09:01

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操盤手周報:降息成定局,新一波多頭走勢剛開始,半導體供應鏈打前鋒!(圖:shutterstock)

全球央行年會,FED 主席鮑爾表示『降息的時刻已經來臨,未來降息的幅度、時間將取決於未來經濟數字的表現』,英國、歐洲央行同樣表態,支持朝向降息方向邁進,全球央行將開啟資金的大門,激勵美股四大指數全面上漲,道瓊指數大漲 462 點,多頭趨勢確認,預計 8/28 輝達財報公佈前後,美股有機會再次挑戰歷史新高!


美股短、中、長線全面看多,新一波多頭行情正在啟動中,9/11 蘋果將發表新機,非蘋陣營通常回選在蘋果發表前,提前發佈新機,相關供應鏈可望提前拉貨,台灣電子產業進入傳統旺季,加上 8/28 輝達財報公佈,可望激勵 AI 相關類股,重返榮耀,台股旺上加旺,在 22000 點之上震盪,準備再次挑戰歷史新高。

結論:全球主要央行都準備降息,AI 產業蓬勃發展,台股基本面就是好,技術面不會有 C 波下跌修正,22000 已成為新的地板,預計將會震盪走高,然而短線資金動能不足下,中小型類股漲勢將遠高於大型股,若資金要更效應用,建議短線操作,要選擇有題材面、基本面、技術面的中小型類股。

※※半導體展前,台積電相關半導體類股再衝一波※※

上周機器人展前,機器人相關類股昆盈 (2365-TW)、穎漢(4562-TW)、直得(1597-TW)、羅昇(8374-TW)、新漢(8234-TW)、台灣精銳(4583-TW)、所羅門(2359-TW) 等,早就提前反應,先噴一波,等到機器人展後,反而出現『利多不漲』的修正走勢,證明:投資要大賺,就是要領先市場,提前布局。

9/4-9/6 半導體展前,台積電 CoWoS、矽光子相關供應鏈,已經提前開跑,G2C 聯盟均豪 (5443-TW)、均華(6440-TW)、志聖(2467-TW)、東捷(8064-TW) 全面起漲,顯見資金持續進駐台積電相關供應鏈,之前分享過的相關類股,本周可持續留意。

1.G2C 聯盟:均豪 (5443-TW)、均華 (6440-TW)、志聖 (2467-TW)、東捷 (8064-TW)

2.CoWoS 類股:弘塑 (3131-TW)、辛耘 (3583-TW)、雷科 (62074-TW)、中砂 (1560-TW)、昇陽半 (8028-TW)。

3. 矽光子 CPO:光聖 (6442-TW)、波若威 (3163-TW)、上詮 (3363-TW)、聯鈞 (3450-TW)、訊芯 (6451-TW)、旺矽 (6223-TW)、穎崴 (6515-TW)

連續四周周報分享的股票,包含均華、均豪、光聖、波若威等,全面大漲,勝率高達 9 成,其中均華短線漲幅更是高達 40%,半導體展前,投資台積電相關半導體供應鏈,報酬率高、風險低,錯過均華 (6640-TW) 整體大漲 115%,均豪 (5443-TW)、旺矽(6223-TW) 等半導體類股的漲勢,本周我們精選大戶、中實戶鎖碼股,搭配產業面、基本面,找到 5 檔下周即將噴出大漲的『半導體反攻急先鋒』,歡迎點擊下方 LINE 連結,加入 LINE 後,準時在周三 (8/26) 公佈。

本周重要大事

8/26(一)

★法說會:卜蜂、訊連、中華、台達電、鴻海、英業達、寒舍、兆豐金、長聖、綠界科技。

★除息交易日:恩德、巨庭、大山、微星、鼎元、興勤、希華、宏璟、基泰、歐格、盛達、哲固、晶呈科技、新復興、宏齊、龍德造船、台視

8/27(二)

★重要國際資訊:美國消費者信心指數、

★法說會:大億、第一銅、正新、台揚、台亞、群光、中華電、宅配通、彰銀、台新金、高林、盈正、全球傳動、桓達、光隆精密、東科 - KY、中租 - KY、泓德能源、大億金茂。

★除息交易日:新纖、台富、錩泰、精華、台肥、裕日車、華勝、環科、超豐、遠東銀、三商、星通、千如、天良、廣越、南俊國際、宏捷科、泰藝、盛弘、裕融

8/28(三)

★法說會:台聚、鴻海、中信金、創意、東陽、訊連基因、和碩、久元、宏正、保瑞、聯策、台汽電、美利達、裕融。

★除息交易日:幸福、福懋油、茂生農經、華電、億泰、日勝化、新巨、長盛、嘉澤、洋華、泰宗、旭然、盤亞、強新、居易、久元、統新、研揚、兆捷、築間、關中、泰金寶。

8/29(四)

★重要國際資訊:美國第二季 GDP、初領失業金、凌晨輝達、惠普財報

★法說會:愛之味、中化生、正德、富邦金、兆豐金、禾伸堂、鐿鈦、宏齊、ABC-KY

★除息交易日:興泰、達新、強盛、勤美、川湖、台光電、華莖、國揚、華建、山富、僑威、微端、台聯店、力心、尚凡、數字、巾幗光、高橋、立端。

8/30(五)

★重要國際資訊:核心 PCE 物價指數、凌晨 DELL、Lululemon 財報

★法說會:凱薩衛、台產、第一金、匯橋、安勤、矽力 - KY

★除息交易日:廣宇、美律、神準、康和證、天擎。

覺得 GD 老師整理得很好、寫的很棒

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文章來源:摩爾投顧 何基鼎分析師

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