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【量大強漲股整理】金金併，怎麼看?新科技帶動商機，新主流誕生可鎖誰??

鉅亨研報 2024-08-26 16:10

cover image of news article — 【量大強漲股整理】金金併，怎麼看?新科技帶動商機，新主流誕生可鎖誰??(圖:shutterstock)

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加權指數，今日開高震盪，終場上漲 82.07 點，收在 22240.12 點，成交量 3464 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 51.5 億，投信買超 27.63 億，自營商賣超 29.29 億，三大法人合計賣超 53.16 億。

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美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 1.14%，標普 500 指數上漲 1.15%，納指上漲 1.47%，費半上漲 2.79%；聯準會主席鮑爾上週五宣布，降息時機已經到來，發出迄今最強烈降息訊號，甚至強調，如果經濟迅速疲軟，央行準備大幅降息，充分表明央行準備啟動寬鬆週期，而這將對經濟產生重大影響；芝商所 FedWatch 工具顯示，9 月降息 1 碼的機率為 63%，降息 2 碼的機率為 37%； AI 王者 (NVDA-US) 輝達，上漲 4.55%，收在 129.37 美元，站穩季線續攻，重回多頭格局，8 月 28 日即將公布季報，有望再度優於市場預期；台股方面，加權指數，終場上漲 82.07 點，收在 22240.12 點，持續在季線附近震盪整理，可見市場觀望氣氛相當濃厚；8 月 26 日，美國今晚將公布 7 月耐久財訂單月增率，如能優於預期，表示消費者信心和消費力道皆為正面，有利多頭格局。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 0.11%，收在 950 元，全球晶圓代工產業在 2024 年第二季營收年增約 9%，季增 23%，台積電以 62% 市占率領先群雄，報告顯示，CoWoS 封裝產能供應緊張，有利股價持續上漲；(2317-TW) 鴻海，上漲 1.11%，收在 182 元，旗下鴻海研究院前瞻技術研發再度傳出捷報，在第四代化合物半導體的關鍵技術上取得重大突破，研究成果提高了第四代半導體氧化鎵 (Ga2O3) 在高壓、高溫應用領域的高壓耐受性能，並已發表於國際頂級材料科學期刊，有助於鴻海未來營運發展；(2454-TW) 聯發科，下跌 0.82%，收在 1215 元，市場傳出，聯發科的年度旗艦晶片組天璣 9400 將提早至 10 月中發表，加快挹注營收的腳步。

陸製 3A 單機遊戲大作《黑神話：悟空》本月 20 日上市，僅三天全球狂銷逾千萬套，收益高達 119 億元，相關數字持續飆升中，並改寫單機遊戲史上多項紀錄。該遊戲以《西遊記》人物孫悟空為主角，「那隻猴子」讓全球遊戲界沸騰，造就高階顯卡新一波搶貨潮，顯卡族群全面上漲，(2376-TW) 技嘉，上漲 2.5%，收在 267 元、(2377-TW) 微星，上漲 8.55%，收在 184 元，重新站上季線、(3515-TW) 華擎，亮燈漲停鎖死，收在 214.5 元，資金動能充足下，顯卡族群股價有望繼續上攻。

(2887-TW) 台新金，(2891-TW) 中信金，近期兩家企業都想要併購 (2888-TW) 新光金，形成雙龍搶珠的景象，(2888-TW) 新光金的股價也跟著水漲船高，今日上漲 4.42%，收在 13 元，再創波段新高，台灣金融業整併最後拼圖逐漸浮現，現在 (2881-TW) 富邦金市值 1.1583 兆，(2882-TW) 國泰金 9,002 億，排行老三的 (2891-TW) 中信金市值 6,495 億元，如果新光金納入中信金，只要假以時日，台灣前三大金控市值都會過一兆元。中信金這次擺出非要不可的架勢，就是是看到這個未來的戰略價值。

美國聯準會有望進入降息循環，讓市場資金持續從大型科技股轉移到對利率敏感的營建族群，(1446-TW) 宏和，上漲 3%，收在 48 元，目前最重要的建案是新北板橋市中心君麟建案，將從今年開始進入認列高峰期，若能全數售出，估計可貢獻淨利 45 億元左右，換算 EPS 高達 30 以上，有望吸引資金買進，推升股票上漲。

2023 年美國總統拜登宣布寬頻網路基礎建設計畫，從基建案中提撥逾 420 億美元打造高速網絡，目標在 2030 年前讓所有美國家庭都能快速上網，網通股將長期受惠；(3025-TW) 星通，上漲 1.98%，收在 66.9 元，7 月營收 8451 萬，年增 150%，星通不僅深耕關鍵任務網路，也強化資安解決方案，推出多功能一站式傳送存取設備新產品，目前已成功打入美國、印度、東歐、東南亞的電力及鐵路市場，預計 2024 年新產品將會陸續貢獻營收。

(6440-TW) 均華，再創波段新高，目前聚焦 CoWoS 設備，訂單能見度拉長至 2026 年，在手訂單金額維持在 10 多億元的新高水位確立 2024H2 營運升溫，預期未來 3 年每年營收都會正成長且年增幅都在 10% 以上，也因為受惠產品組合優化與營收規模擴大，未來 3 年毛利率會比 2022 年的 40% 還要更高，股價動能可期。

(3481-TW) 群創，亮燈漲停，收在 16.65 元，今（26 日）早恢復交易後，股價立即上漲並鎖住漲停，佳螢早在 8.22 上週廣播節目就公開預告，(3481-TW)

群創將有機會表現，在被台積電併購後由虧轉盈的利多，就是因為，近期宣布以 171.4 億元的價格將南科 5.5 代面板廠出售給台積電，並預計為公司帶來約 147 億元的處分利益，貢獻每股盈餘（EPS）1.84 元，股價相對便宜下，自然有表現機會! 果真周一直接亮燈漲停反映! 通通驗證佳螢選股冠軍得實力!

歡迎驗證 =>2024.8.22 領先預告的【佳螢早知道】

https://youtu.be/ElWZwxJC1-s