天宇:補充說明本公司於113年7月4日公告發行國內第四次有擔保轉換公司債暨國內第五次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:113/08/27

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

天宇工業股份有限公司國內第四次有擔保轉換公司債

天宇工業股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:總面額以新台幣伍億元為上限

國內第四次有擔保轉換公司債發行總面額上限為新台幣貳億伍仟萬元整

國內第五次無擔保轉換公司債發行總面額上限為新台幣貳億伍仟萬元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:

國內第四次有擔保轉換公司債底標以不低於面額之100%為限，

每張實際發行價格以競價拍賣結果而定。

國內第五次無擔保轉換公司債依票面金額之100.5%發行。

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:

國內第四次有擔保轉換公司債由銀行擔保

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及建置太陽能發電設備

11.承銷方式:

國內第四次有擔保轉換公司債採競價拍賣方式辦理公開承銷。

國內第五次無擔保轉換公司債採詢價圈購方式對外公開承銷。

12.公司債受託人:授權董事長決定之

13.承銷或代銷機構:授權董事長決定之

14.發行保證人:授權董事長決定之

15.代理還本付息機構:授權董事長決定之

16.簽證機構:無，採無實體發行。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，授

權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定，並報奉相關主管機關核准後另行

公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及

實際發行作業之時效，本次辦理發行國內第四次有擔保轉換公

司債暨國內第五次無擔保轉換公司債發行計畫之重要內容

(如所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金預定運用進度

及預計可能產生之效益)，以及發行金額、發行條件、受託

機構、保證機構、轉換辦法與發行價格之訂定等相關事宜，

如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，

或因應客觀環境需要而須修正或調整時，包括向主管機關申

請延長期限或撤銷，擬授權董事長全權處理之。

(2)為配合前揭發行國內第四次有擔保轉換公司債暨國內第五

次無擔保轉換公司債籌資計劃之相關發行作業，擬授權董事長

或其指定代理人代表本公司簽署一切有關發行之相關契約及

文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

(3)本次發行如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。