汽車板廠四強2024年上半年出貨由健鼎奪冠 定穎膺成長王
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-01 09:10
汽車板市場在第二季略回溫,供應鏈 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 、敬鵬 (2355-TW) 、燿華 (2367-TW) 及定穎 (3715-TW) 四家台汽車板前段班 PCB 廠,2024 年上半年營收及獲利譜出成長佳績,實際汽車板出貨達 238.1 億元,其中健鼎以 80.55 億元續維持出貨王的寶座,而定穎出貨年成長 13.36% 膺成長王。
整體而言 ,2024 年上半年汽車板市場受累於首季拉貨力道下滑,造成這四強的汽車板前 2 季出貨金額合計 238.1 億元,仍較四強去年 223.92 億元有 6.34% 的年成長。
健鼎奪下 2023 年台廠汽車板銷售冠軍, 且 2024 年上半年對記憶體模組、伺服器、汽車等應用是出貨重點,第二季健鼎營收爲 157.99 億元,汽車板出貨比重占整體營收 24.6%,金額 38.87 億元,健鼎 2024 年上半年汽車板實際出貨以 80.55 億元續維持出貨王的寶座,年增 2.22%。
健鼎科技 2024 年上半年營收 310.84 億元,毛利率 22.52%,年增 6.37 個百分點,2024 年上半年稅後純益 38.29 億元,創歷史同期新高,年增 82.11%,每股純益達 7.28 元。
而 2024 年上半年汽車板出貨成長王的定穎,第二季營收 42.28 億元創新高,汽車板出貨比重占營收的 67%,累計 2024 年上半年汽車板的出貨金額爲 58.22 億元,估占上半年營收 83.99 億元的 69.32%,上半年汽車板營收金額相較去年同期 的 51.36 億元,年成長 13.36%。
法人看好定穎在下半年泰國廠達 50 萬呎新產能的加入及中國大陸黃石二廠 15 萬呎 HDI 製程的全面開出,將展現營收的高度爆發力。對於今年新產品,定穎表示,陸續有美 / 歐系自動駕駛、攝像頭模組以及 AI 加速卡料號放量,公司持續往高層數、高階 HDI 以及高頻高速產品發展。
而敬鵬 2024 年第二季營收 41.68 億元,第二季的汽車板營收占比維持與第一季 78%,累計 2024 年上半年營收 82.7 億元,汽車板營收 64.51 億元,較去年同期 62.28 億元成長 3.58%。
敬鵬主管認為,2024 年以來,汽車板市場需求曾在第一季出現萎縮的走勢,而市場雖然略有回溫,但以目前歐洲市場緊縮的狀況來看,2024 年下半年市場景氣仍難以捉摸,依過去經驗來看,敬鵬在汽車板上下半年營收比重爲 48% 比 52%,但這幾年市場突發事件及變數不斷出現,2024 年營收比重能否適用此一規則則難以預料。
燿華 2024 年上半年在低軌衛星用板接單及出貨成長,整體營運也由虧轉盈,燿華 2024 年上半年營收 92.92 億元,稅後純益 8.36 億元,較去年同期由虧轉盈,每股純益也達 1.25 元。燿華 2024 年上半年汽車板營收比重 37%,較 2023 年同期下滑 5 個百分點,而在總體營收成長挹注之下, 上半年汽車板營收 34.38 億元,年增 9.23%。
燿華在泰國設立子公司、將設廠的產品生產規劃,主要考量以生產低軌衛星板及汽車板爲主,泰國廠在今年 6 月動工,明年第三季量產。就現有的燿華生產這兩項產品比重都在攀升中,燿華在本季有第二家低軌衛星客戶加入, 2024 年全年預估低軌衛星板占營收比重站上 20% 的新高 。
過去汽車 Tier 1 供應鏈對 PCB 的需求以高信賴度爲主,近年產品設計上則更進入 輕薄短小的 HDI 板設計,在兩項門檻之下,PCB 廠以高產能的 HDI 製程,在汽車板市場取得更多的市占, 進一步推升在此一類別產品的營收比重及金額;其中就 HDI 製程板營收比重中,健鼎已跨越 3 成的水準,而敬鵬也超過 20%。
同時,就車用高頻板的應用在 ADAS(自駕駛輔助系統)、LiDAR 雷達上,由於車廠在新開發車種的需求日增,也產生對大量高頻板的需求依賴。
在台灣上市櫃的 PCB 廠,包括健鼎、敬鵬、高技 (5439-TW)、定穎都是重要汽車板供應商。同時,包括瀚宇博德 (5469-TW) 及臻鼎 - KY(4958-TW) 也不斷透過購併、擴產等模式,尋求大力搶食成長的汽車板市場大餅。
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