【產業概觀】蘋果新機題材,銅箔基板可望接棒AI ?
鉅亨研報 2024-09-04 16:41
一、聚焦蘋果新機發表,資金輪動加快,銅箔基板接棒上
美股 9/2 勞動節休市一天,缺少美股催化劑的台股,週二 (2024/09/03) 觀望氣氛仍濃,開平高後持續在 10 日均線上下震盪,成交量明顯萎縮,早盤預估量不到 2500 億元。
盤面上大型股小漲小跌,彼此掩護撐盤,資金持續往中小型股輪動,蘋果相關的消費性電子獲得投資人青睞,不過資金輪動速度加快,光學鏡頭廠大立光 (3008-TW)、PA(功率放大器,Power Amplifier) 廠商如全新 (2455-TW)、穩懋(3105-TW)、宏捷科(8086-TW) 等氣勢減弱,銅箔基板台光電 (2383-TW)、台燿(6274-TW)、聯茂(6213-TW)、甚至是金像電(2368-TW)、楠梓電(2316-TW)、華通(2313-TW) 等 PCB 公司都出現族群性演出,觀望低量下相對強勢族群。
二、蘋果 AI 新機題材、位階、籌碼優勢,銅箔基板三者兼備?
蘋果 iPhone 16 新機在台灣時間 9/10 凌晨將正式亮相,昨日曾提蘋果即將推出旗下首款 AI 手機,由於蘋果的 AI 功能 Apple Intelligence 僅可應用 iPhone 15 Pro 及 iPhone 15 Pro Max,與搭載 M1 處理器以上規格的 iPad 機種與 Mac 機種,在 AI 新功能加持下,市場高度期待對手機需求的拉升。
隨著時間點的接近,短期資金也更願意在有題材、有修正過、籌碼獲得沉澱的的公司中移動,目前蘋概股符合此一條件,似乎想拉近甚至趕上先前落後 AI 相關族群的意圖。
三、重要蘋概銅箔基板股操作面的看法
蘋概股後續走勢能否拉近與其他族群的漲幅,應該是投資人關注的重點,以下我們將簡單就幾個面向分析,並提供重要相關個股的操作面的看法… 觀看完整內容請至豐雲學堂
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