撥亂反正 這檔高股息 回歸息收與成長
鉅亨研報 2024-09-05 13:34
自從 2023 年高股息因 AI 旋風從原本屬於長期投資的標的瞬間成為成長型標的,也引發各大投信爭相快速產出高息 ETF 產品吸引投資人進場,但是投資高股息 ETF 真的可以讓你月月領息累積財富?錢難賺,ETF 不要亂買。號稱懶人投資、長期定期定額可以看到回報、分散風險、交易簡單等優勢的 ETF 投資商品真的能讓投資人安心躺平?投資人要先了解高股息 ETF 的選股邏輯,如何找到高息標的,才能提高獲得更好報酬成果機會。
選股最重要的指標之一就是股東權益報酬率 (Return on equity, ROE),ROE 是觀察公司獲利能力最重要的關鍵指標之一,也是許多投資大神喜歡的選股指標,簡單來說 ROE 就是一間公司利用股東資金賺錢的能力,理論上 ROE 表現越高,就代表公司為股東創造的收益越高,而 ROE 長期保持在高位的公司也表示公司的財務相對穩健,賺錢效率高。
台灣的高股息 ETF 發展目前從第一代以股利率為唯一選股標準,以季配型為主流,到第二代開始加入特定產業、主題、成長、價值、品質等複合選股標準,並以月配息搭配時事趨勢吸引投資人進場,如今經過前兩代的發展與嘗試,第三代高股息去蕪存菁的保留最能影響股利與成長的關鍵指標,延續月配息的模式即將站上舞台。
富蘭克林華美臺灣 ESG 永續高息 ETF(00961) 以高息、高成長、永續三大關鍵為主軸,追蹤 ICE 臺灣 ESG 高息指數,從台股上市上櫃公司中透過流動性、獲利性、ESG 篩選,以 ROE 的成長率為重要指標在每年 5 月、11 月進行換股,經過 2 到 4 月股利宣告旺季,在 5 月時以最新資料搭配 ROE 的成長率調整權重,11 月時則用季 ROE 的成長率及股利率加權排序,超前部署具有股價與股息潛力的標的,00961 即將於 9/16 開始預購,並於 9/25-9/27 進行募集。
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