【袁志峰專欄】美國減息將利好港股
袁志峰 2024-09-09 04:50
今日推介 - 招商銀行 (3968, $30.3), 目標價 $33.0, 止損價 $29.0
1) 股市前景
上周五港股受颱風影響而停市。全星期計,日均成交額環比減 15% 至 935 億元;港股通南向交易淨買入 93 億元;恒指及恒生科指跌 3.0% 及 2.0%;海底撈 (6862)、中升控股 (881) 及信義光能 (968) 漲 4.0%、3.5% 及 1.6%,為升幅最大藍籌。新世界發展 (17)、中石化 (386) 及中石油 (857) 跌 14.0%、12.3% 及 10.6%,為跌幅最大藍籌。上証指數及深証成指跌 2.7% 及 2.6%。標指及納指跌 4.2% 及 5.8%;紐約期油跌 8.0%;美元指數跌 0.5%,人民幣兌美元持平;美國 10 年期債息由 3.91 厘跌至 3.72 厘。
美國就業市場放緩,8 月新增職位遠低預期,美國聯儲局 9 月減息 50 點子概率擴大。内地股市疲弱,主要股指創 7 個月新低,反映經濟基本面並未好轉。美國減息及人民幣滙率平穩,將利好香港經濟及港股表現。恒指連跌 4 日,累挫 3.0%。港股目前估值對長線投資者仍具吸引力,建議買入高息國企股及本地地產股。
2) 上日中港股市況總結
周四恒指平開,早盤冲高回落,最多曾漲 98 點,午後最多跌 125 點,尾市上揚,收報 17444 點,跌 13 點或 0.1%。成交額按日減 12% 至 850 億元。8 月份日均成交額 955 億元。全星期計,恒指跌 3.0%,恒生科指跌 2.0%。
港股通南向資金淨賣出約 16 億元,工商銀行 (1398)、快手 (1024) 及美團 (3690) 錄得 2.5、1.7 及 0.7 億元淨買入,盈富基金 (2800)、南方恒生科指 (3033) 及中石化 (386) 錄得 16.1、8.3 及 3.2 億元淨賣出。9 月以來累積淨買入 93 億元,8 月淨買入 419 億元。
恒指跌 0.1%,成份股 44 升 35 跌 3 持平。領展 (823) 漲逾 3%,為升幅最大藍籌。海底撈 (6862)、長實集團 (1113)、恒基地產 (12)、九龍倉置業 (1997) 及新世界發展 (17) 升逾 2%。新鴻基地產 (16)、華潤置地 (1109)、長和 (1)、長江基建 (1038)、友邦保險 (1299)、中國平安 (2318)、中國人壽 (2628) 升逾 1%。中石化 (386) 跌逾 6%,為跌幅最大藍籌。中石油 (857)、招商銀行 (3968) 及農夫山泉 (9633) 跌逾 2%。中國銀行 (3988)、中國神華 (1088) 及東方海外 (316) 跌逾 1%。
恒生科指升 0.1%,收報 3487 點,成份股 19 升 10 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一,快手 (1024) 升逾 1%,京東 (9618) 跌逾 1%,為跌幅最大成份股。百度 (9888) 及理想汽車 (2015) 跌逾 1%。嗶哩嗶哩 (9626) 及金山軟件 (3888) 漲逾 3%,為升幅最大成份股。同程旅行 (780)、平安好醫生 (1833)、閲文集團 (772) 及舜宇光學 (2382) 升逾 2%。商湯 (20)、京東健康 (6618)、阿里健康 (241)、金蝶國際 (268) 及小鵬汽車 (9868) 升逾 1%。
板塊方面,軟件、内險及本地地產股上升,漲幅居前。中國財險 (2328) 及中國太保 (2601) 升逾 4% 及 2%。石油、内銀及航運股下跌,跌幅居前。中遠海控 (1919) 及東方海外 (316) 跌逾 3% 及 1%。
周四上証指數平開,全日窄幅震盪,早盤最多曾漲 0.4%,午後最多曾跌 0.2% 至 2777.47 點,創 7 個月新低,收報 2788.31 點,升 0.1%。深証成指升 0.3%。科創 50 指數跌 0.2%。滬深兩市總成交約 5300 億元 (人民幣 · 下同),環比減少 300 億元,8 月份日均成交額約 5900 億元。
周五上証指數高開 0.1%,早段曾漲 0.6%,隨後穩步下行至收盤,以接近全日低位收市,收報 2765.81 點,跌 0.8%,創 7 個月新低。深証成指跌 1.4%。科創 50 指數跌 1.3%。滬深兩市總成交約 5400 億元 (人民幣 · 下同),環比增加 100 億元,8 月份日均成交額約 5900 億元。全星期計,上証指數跌 2.7%,深証成指跌 2.6%。
3) 宏觀 / 行業訊息
美國勞工部公布,8 月份非農業職位增長 14.2 萬個,少過市場估計的 16.5 萬個;7 月份增長由原先 11.4 萬個向下修訂至 8.9 萬個,3 個月平均增速降至 2020 年中以來最慢;8 月份失業率跌 0.1 百分點,至 4.2%,與市場預期一致。(信報)
美國人力資源服務機構 ADP 公布,8 月私人企業職位增加 9.9 萬個,預期為上升 14.5 萬個;前值為增加 12.2 萬個。(信報)
4) 個股訊息
新鴻基地產 (16) 公布,截至今年 6 月底止全年業績,撇除投資物業公平值變動的影響後,基礎溢利為 217.39 億元,減少 9.0%,主要由於物業發展營業溢利減少 30.5%,至 78.5 億元。收入 715.06 億元,按年增長 0.4%。末期息 2.8 元,按年減少 24%,連同中期息 0.95 元,全年共派息 3.75 元,按年亦減 24%。(信報)
蔚來集團 (9866) 公布,截至 6 月底止第二季經調整虧損 45.33 億元 (人民幣 ‧ 下同),去年同期蝕 54.37 億元。期內,總收入 174.46 億元,按年升 98.9%。(信報)
國泰君安 (2611) 公布,該公司與海通證券 (6837) 於今日簽訂一份具法律約束力之合作協議,以吸收合併及換股方式進行合併。該公司將向海通證券在上交所上市的 A 股持有人發行在上交所上市的 A 股、向海通證券在港交所主板上市的 H 股持有人發行在港交所主板上市的 H 股,以及配售該公司新 A 股以募集配套資金。(信報)
有關選股表現,歡迎閲覧本公司的港股模擬交易組合: www.anuesec.com/zh-HK/Page/dt-model
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