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降息放利多!櫃買債券ETF總資產規模2.84兆創新高 今年來增42%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-19 10:41

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降息放利多!櫃買債券ETF總資產規模2.84兆創新高 今年來增42%。(鉅亨網記者張韶雯攝)

美國聯準會於台北時間今 (19) 日凌晨宣布降息 2 碼,近來在降息預期發酵下,債券 ETF 規模持續成長,截至本(113)年 9 月 13 日止,共 85 檔債券 ETF 在櫃買中心掛牌交易,總資產規模達新台幣 2.84 兆元,相較去(112)年底 2 兆元,增長幅度達 42%,且規模持續創歷史新高,也同時位居亞洲第一;同時期,上櫃債券 ETF 總成交金額達 2.31 兆元,成交日均值達 135.94 億元,相較去年日均值 50.71 億元大幅成長 168%,交易十分熱絡。

櫃買中心表示,今年以來國內債券 ETF 市場增長動能,主要源自一般投資人的踴躍參與帶動,目前債券 ETF 自然人交易人次已突破 2 百萬人次,顯示債券 ETF 已成為投資人資產配置的重要標的。


觀察今年以來成交量前五大之債券 ETF,大致以長天期美債 ETF 及可利息收益的投資級公司債 ETF 為主,長天期美債 ETF 主要因其對市場利率敏感度較高,當利率下降時會有較大的價格漲幅,許多投資人預期未來將降息,選擇投資長天期美債 ETF,可獲取未來降息所帶來的較大資本利得,但相對也需承擔較大的利率風險;而投資級公司債因有較高利息收益,故通常有穩定的較高配息率,但信用風險則相對美國公債為高,投資人可依自身需求及對未來利率走向看法,挑選適合自己的債券 ETF 商品。

櫃買中心提醒投資人,可至公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)查詢各檔 ETF 的股息、資本利得、收益平準金等項目占比資訊,建議投資人在購買任何 ETF 商品前,均需詳閱公開說明書,以了解相關投資風險如市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險、終止上市風險及匯率風險等;在購買 ETF 商品後,也應注意市價與淨值之折溢價情形。

目前櫃買中心債券 ETF 資產規模位居亞洲第一,其所追蹤之標的指數相當多元,包含美債、全球公司債、金融債、新興市場債、非投資等級債及 ESG 等,而為提供投資人更多樣化的 ETF 商品選擇,主管機關於今年 7 月底宣布開放主動式 ETF 及多資產 ETF,初期將先開放主動式股票與主動式債券 ETF(不強制須有績效參考指標) 與被動式多資產 ETF(股債平衡型 ETF),櫃買中心將配合主管機關政策修訂 ETF 上櫃相關規章,並積極推動新商品上櫃掛牌,以滿足投資人資產配置的需求。

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