宏易:公告本公司董事會決議113年私募普通股定價相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:113/09/20

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象如下，非本公司之關係人，

且已符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會民國112年09月12日金管證發字

第1120383220號解釋令之特定人。

擬參與私募已洽定的可能應募人

慶益開發股份有限公司

科技島管理顧問股份有限公司

山林紡企業股份有限公司

力麒建設股份有限公司

山林水環境工程(股)公司

正亞開發事業股份有限公司

弘祥投資股份有限公司

廖宗銘

廖應富

楊丕喧

李進貴

李靜綺

何佳璟

吳人傑

4.私募股數或張數:20,000,000股

5.得私募額度:20,000,000股為上限(經113年度股東常會決議通過)

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除

權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數

平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者

為參考價格，實際發行價格不得低於參考價格之8成。

(2)依據上述訂定依據，本次私募普通股價格，不得低於參考價格之8成，故本次私募股

票之每股認購價格訂為新台幣7.6元，為參考價格之80.2%，預計募集金額為新台幣

152,000,000元。

(3)本次私募實際發行價格其訂定方式及條件符合法令規定，且三年內不得洽辦上櫃掛牌

，流動性較差等因素，並依據公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項規定，致私募

價格訂定應屬合理。

7.本次私募資金用途:充實營運資金來因應未來發展、擴展新業務及投資之資金需求。

8.不採用公開募集之理由:

考量募集資本之時效性、便利性、發行成本，故擬以私募方式辦理現金增資發行新股

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:113/09/20。

11.參考價格:9.48元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:7.60元。

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募普通股之權利與義務與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法之規定，

本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定外，私募之

普通股於交付日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日起滿三年後，依相關

法令規定向主管機關申請本次私募有價證券上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募繳款期間：113年9月24日至113年10月4日。

(2)本次私募增資基準日：民國113年10月4日。(股款募足日)

(3)本次私募現金增資發行普通股如有未盡事宜，或因法令變更、依主管機關指示或因應

客觀環境而需修正時，董事會授權董事長全權處理之。