【遠東商銀】美國就業報告前，美元持堅

◆USD/JPY

美國里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴金擔憂明年通貨膨脹具黏性，影響美國聯邦準備理事會 (FED) 降息幅度，而且日本新首相石破茂向日本央行 (BOJ) 總裁植田和男表示，日本尚未準備好進一步升息，引發美元兌日圓大幅飆升，並據週四標準普爾 (S&P) 全球市場財智調查，日本 9 月 au Jibun 銀行服務業與綜合採購經理人指數 (PMI) 終值分別降至 53.1 及 52.0，顯示服務業活動連續三個月擴張，但速度略有放緩及企業信心下滑，令日圓承壓，美元兌日圓自 146.28 低點走升。隨著 BOJ 審議委員野口旭表示，BOJ 必須耐心地維持寬鬆貨幣政策，並稱若經濟和物價走勢符合預測，BOJ 將加息，但加息將非常謹慎且步伐緩慢，加重日圓賣壓，推升美元兌日圓至 147.24 高點，但日本財政大臣加藤勝信稱，日本決策者重申 BOJ 與國家經濟和財政部門將密切合作，力爭擺脫通貨緊縮，亦希望以緊迫感關注外匯市場，而且日本共同社報導，日本首相石破茂將指示制定一項經濟刺激計畫，限制日圓走貶。

隨後美國數據顯示一週初請失業金人數增至 22.5 萬人及 8 月工廠訂單意外減少 0.2%，但 8 月耐久訂單修正較前月持平，並據 S&P 全球調查美國 9 月綜合與服務業 PMI 終值分別低於初值為 54.0 及 55.2，但供應管理協會 (ISM) 公布美國 9 月非製造業 PMI 升至 54.9 及新訂單指數急升至 59.4，皆為 2023 年 2 月以來最高，而且芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示 FED 下月降息 50 個基點機率降至 35%，數據參差令美元缺乏方向。今日市場聚焦美國就業報告，預估美元兌日圓阻力於 146.80-147.00，支撐於 145.60-80。

◆EUR/USD

昨日澳洲統計局稱，8 月商品貿易順差達 56.44 億澳幣符合預期，但出口與進口皆較上月跌 0.2%，市場預計澳洲央行 (RBA) 在 12 月降息的機率為 72%，而且紐西蘭央行 (RBNZ) 料採更激進政策寬鬆，導致紐元和澳幣受挫，拖累歐元兌美元受限於 1.1049 高點。

隨著 S&P 全球編制 HCOB 的 9 月服務業與綜合 PMI，法國分別升至 49.6 及 48.3，但義大利分別降至 50.5 及 49.7，德國則分別為 50.6 及 47.5，突顯服務業增速放緩至接近停滯，而且歐元區終值為 51.4 及 49.6 皆高於預期，但商業活動再次陷入萎縮，並據歐盟統計局公布歐元區 8 月生產者物價指數 (PPI) 分別較前月升 0.6% 及較上年同期降 2.3% 皆優於預期，扶助歐元兌美元收復部分失地，但市場提高對歐洲央行 (ECB) 降息的押注，打壓歐元兌美元跌至 1.1006 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1030-50，支撐於 1.0950-70。

◆GBP/USD

週四 S&P 全球調查 9 月英國服務業與綜合 PMI 終值分別降至 52.4 及 52.6，而且企業支付價格連續三個月放緩，打擊英鎊兌美元自 1.3274 高點走低。隨著英國央行 (BOE) 總裁貝利稱中東衝突可能推升油價，但若通貨膨脹壓力減弱，可能更積極降息，打壓英鎊兌美元至低點 1.3089。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3250-70，支撐於 1.3000-20。

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